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汽车动力控制之核IGBT,成汽车半导体硬核赛道?

对智能传感器的市场空间测算:

智能传感器的市场空间=摄像头模块+雷达模块+激光雷达模块+传感器融合

各部分市场空间的测算主要利用量价关系,比如“摄像头模块的市场空间=Σ(摄像头模块单车价值量*对应车型的出货量)”。

1)价格方面:参考上图中“各自动驾驶级别车型的传感器单车价值量”;

2)出货量方面:结合IHS和IDC对自动驾驶汽车渗透率的预测情况,非智能车占比逐渐减小, L2级别车辆将逐渐成为市场主流,预测在2025年L0-L5级别的全球汽车渗透率分别为31.4%/23.5%/35.1%/8.5%/1.5%。

来源:IDC,IHS,乘联会,长桥海豚投研整理

3)长桥海豚君测算各部分市场空间,至2025年摄像头模块/雷达模块/激光雷达模块/传感器融合市场空间分别为35.4/62.7/6.7/33.8亿美元,其中摄像头模块/雷达模块和传感器融合的市场有望维持15%以上的复合增速,同时激光雷达模块将随着自动驾驶的升级开辟新的市场空间。在汽车智能化下,整个传感器市场空间有望从目前的50亿美元左右,成长至2025年的138亿美元,复合增速达到19.2%。

来源:长桥海豚投研

2.3 存储芯片-“数据之库”

汽车智能化下,更多的传感器和海量的数据,对存储芯片有了更高的要求。就像在智能手机的发展中,曾经“512M+8G”的iPhone 4已经不能满足现在的需求,而发展至当下 “8G+256G”等带有更高存储的mate 40们。

自动驾驶技术的发展,需要对更多的数据进行存储和处理,从而要求存储芯片有更大的容量和更快读取速度,主要对存储芯片的带宽和容量有了更高的要求。

1)存储芯片带宽方面:在L1/L2阶段,LPDDR4类型存储基本能应对场景,而当进入L4及以上场景时,带宽要求需要提升至总线宽度128位以上的GDDR6;

2)存储芯片容量方面:在L1/L2阶段,e.MMC类型存储基本能应对场景,而当进入L4场景时也将难以适用,更需要能连续读取1600MB/s以上的UFS 3.0和PCle。

更高级别的自动驾驶带有更多的传感器,多种传感器产生的海量数据对应更高的存储要求。特别是在L3自动驾驶之后,更需要大容量和快速读取的能力,以满足高精度地图、数据、算法等需求。

来源:美光,长桥海豚投研

根据IHS的预期,随着自动驾驶的深入,车用存储有望迎来翻倍的增长。2020年车用存储市场约为39亿美元,到2025年整个市场空间有望成长至80亿美元左右,年复合增长率约为16%。

来源:IHS,长桥海豚投研

总结

通过对汽车半导体各赛道的测算,车用IGBT具有空间大、增速快和确定性高的显著特性。车用IGBT赛道具有40%以上的复合增速,在各赛道比较中尤其突出。长桥海豚君下篇将测算整个IGBT赛道空间和个股研究。

风险提示:此文出于传递更多信息之目的,文章内容仅供参考,不构成投资建议。

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