［文章导读］

大幕开启，三足鼎立。

百年激荡，从传统的机械制品到如今的智能伙伴，汽车的定位发生着动态变化。

短短几年内，人工智能、大数据、5G等技术的发展，让汽车越来越智能化的同时，也催生出了一片“空间”蓝海。

汽车被赋予了“第三空间”的属性，汽车空间的体验感如何，很大程度上决定了能否俘获消费者的芳心。

对于座舱需求的认知，消费者已经从简单的生理安全需求，逐渐发展成为个性化与自我意愿的满足。消费者对座舱的智能化要求越来越高，也促使智能座舱的产业链构成更加多元化。

目前来看，智能座舱产业链可以分为上游的车载地图、车载操作平台、操作系统等软件供应商，以及座舱芯片等硬件供应商，和中游的车载信息显示系统、信息娱乐系统、座舱域控制器等软硬件集成供应商，及下游集成组装生产的主机厂。

区别于传统的Tier 2、Tier 1、主机厂的供应链线性结构，智能座舱涉及到许多软硬件的集成，及解决方案的提供，因此供应商会结合所提供的不同产品类型，不断切换身份，导致产品边界不断拓宽。

加之互联网科技企业的强势介入，现在大致形成了传统供应商、互联网科技企业、主机厂三足鼎立的竞争格局。

        Tier0．5成为关键枢纽

多屏、大屏、连屏不再是什么新鲜词汇。

智能座舱产业发展迅速，渗透率逐渐上升，用户直接感知的是显示系统的变化。

在《2021年中国汽车座舱智能化发展市场需求研究报告》中，亿欧智库对2021年中国新发布乘用车（含改款）座舱功能渗透率进行了调研，数据显示，中控彩屏、可触控中控屏、智能方向盘等市场渗透率遥遥领先，超过90％。

作为智能显示系统组成部分的HUD，其渗透率虽然位居榜单末尾，但发展潜力不同小觑。

亿欧汽车认为，综合行车安全、交互以及智能体验等多方面因素考虑，HUD的普及具有必然性。

HUD产业以大陆、伟世通、华阳集团等企业为代表，其中华阳集团拥有多项HUD领域专利，业务覆盖C－HUD、W－HUD及AR－HUD产品及解决方案，产品已搭载长城、东风等多个车企旗下车型。

伴随着座舱构件形态的变化，以及技术的发展，交互成为智能座舱体验的灵魂所在。座舱内的人机交互，正在积极将应用与驾乘人员进行连接打通，以提升用户的座舱体验。

智能语音渗透率快速升高，成为智能座舱不可缺少的一部分。

在这一领域，技术发展同样迅速。例如，2021年11月科大讯飞发布的飞鱼音频系统，可以实现常见导航、车控、以及娱乐的操控，以及通过驾乘人员的语音进行健康监测与建议等功能。

伴随着语音交互的逐渐成熟，多模态交互也被提上了日程。视觉交互逐渐受到用户青睐，成为了汽车的重要卖点。

驾驶员的驾驶员监测系统（DMS） ，及乘客监测系统（OMS）也成为用户关注的焦点。据亿欧智库调研，有超过4成的用户表示对生命体征监测功能产生了兴趣与需求。

需求推动技术创新，例如MINIEYE在2021年推出的I－CS智能座舱系统，可为车辆提供舱内感知方案，包括DMS、OMS以及物体识别与人机交互系统。

显示系统的变革发展、交互需求的多样化，也使得对芯片的要求越来越高，“一芯多屏”成为行业共识。区别以往高通等国外消费半导体巨头割据市场的局面，自主芯片产业正在迅速崛起。

2020年5月，芯驰科技发布16nm制程的X9智能座舱芯片。到2021年3月，其宣布X9芯片已经获得百万片的订单，客户覆盖合资、自主品牌车企和Tier1。去年12月，芯擎科技发布了国产第一颗7nm智能座舱芯片“龍鹰一号”。

诸多传统供应商业务不断延伸，其中很多企业，既能提供传统底层软硬件，也能做智能座舱集成车载系统的供应商。如延锋既能提供零部件产品，也能提供“一体式”解决方案，博泰车联网也能提供完整软硬云解决方案的智能座舱产品。

一众互联网科技企业涌入赛道，依托自身原有的软硬件基因，连同产业催生出了一批新型Tier 0．5供应商，成为主机厂与上游传统供应商之间的连接桥梁。