第三章 竞争分析和典型案例

3．1 依据SWTO模型分析

优势分析

（1）有 “法 ”可依的优势

《中华人民共和国拍卖法 》已于 1997年 1月 1日正式实施。凡从事拍卖经营的，必须按照上述法律、规章规定的条件、程序和要求，严格拍卖市场准入制度，使拍卖行业有法可依、有章可循，同时还有行业自律指导，促使其规范运营。　

（2）拍卖自身具备资源配置的优势

宏观经济向好，市场经济日益完善，使拍卖业有了持续发展的基础。拍卖业凭其特有的中介职能和运作方式，发挥着其他流通方式不可替代的作用，特别在企业改革中，拍卖业为企业资产重组和资本进出、为社会资本流动和资源优化配置、为存量资产与增量资本嫁接、为传统产业与高新技术结合、为政府招商引资和为客户实现供求需要提供了交易平台，起到了市场配置资源的基础性作用，为经济发展作出了重要贡献。

企业界对拍卖行业的认识逐渐加强。

拍卖是市场经济下常见的一种资源配置方式，随着拍卖的范围和拍卖标的的扩大，拍卖行业逐渐走近了企业法人的视野。拍卖的市场功效日益显著，加强了企业对拍卖行业的认识并为企业所接受、采用。

劣势分析

（1）拍卖法律法规仍不完善

拍卖的法律法规和相关专业知识宣传普及力度不够，目前仍有许多人不知 《拍卖法》，不懂如何参与拍卖活动，除市场经济体制发育不充分和经济水平的原因外，社会拍卖意识不强也是制约拍卖业发展的重要因素。

（2）拍卖市场恶性竞争严重

恶性竞争、无序竞争时有发生，拍卖企业之间竞争行为尚不规范，甚至出现了“零佣金 ”、相互诋毁等恶性竞争现象，有些拍卖公司还利用人情关系、权钱交易等操纵拍卖，严重扰乱了市场秩序。

（3）从业人员整体素质不高

拍卖从业人员结构不合理、专业水平不高、综合素质较低。根据我国拍卖师管理有关规定，取得中国拍卖行业会颁发《中华人民共和国拍卖师执业资格证书》的拍卖师，每年必须年检注册一次，只能在一家拍卖机构注册执业，未经注册的不得主持拍卖经营活动。

但实际上，有的拍卖师这几年钻了拍卖经营审批环节不完善和对拍卖师监管薄弱的空子，利用取得的《中华人民共和国拍卖师执业资格证书 》不断注册新的拍卖企业。有的拍卖公司没有自己的注册拍卖师，举行拍卖时靠借，导致拍卖质量不高。有的拍卖师不遵守职业道德，到处兼职，利用拍卖师执业资格证书重新申请设立拍卖企业，扰乱了拍卖业健康发展。

（4）腐败现象时有发生

有的拍卖公司为抢夺法院执行物和银行、土地房管部门、工商行政管理部门的标的，采取一些不正当手段，进行“公关 ”。　　

（5）部分拍卖企业不按规则开展拍卖活动

有的拍卖企业为了抢占拍卖市场份额，对委托方的经办人采取一些不正当手段，恶意串通操纵拍卖活动，严重违背了拍卖活动具备的二人以上的买主、同一标的、价格对抗和公开竞价四个条件。　　

机会分析

（1）市场经济的完善，政府职能的转变

随着市场经济的进一步完善，政府职能的进一步转变，拍卖行业与政府机构 （政府官员 ）的脱钩是大势所趋，多头管理、划地为牢、条块分割的局面就能改变，各拍卖公司就会大大降低与政府部门、与行业指导行政部门之间的协调成本。同时金融车源（租赁与融资租赁）和政府与企事业单位的集团车源，也需要拍卖平台进行处理。

（2）向综合化、专业化发展

拍卖企业间兼并联合将加速，综合化、专业化经营是拍卖公司未来的选择。拍卖市场细化促 使拍卖公司向专业化方向发展。为了增强竞争力必须要走规模化发展之路，大的拍卖公司通过经营的联合或资本的联合重组兼并竞争力弱的公司，采用连锁经营的模式将拍卖公司的分支公司延伸到市、县级，早日形成规模化、专业化、规范化的（3）龙头拍卖企业

二手车行业向专业化，品牌化、连锁化方向发展。＂拍卖＂是价值发现的好办法，也是衡量供求关系的晴雨表，不仅能够发现二手车物理价值，还可以发现二手车的市场价值，更可以发现二手车的文化价值。

（4）电子商务开拓了拍卖业发展的新路径

现代科技的发展，电子商务应运而生，为拍卖行业的网上拍卖提供了技术平台，开拓了拍卖业发展的新路径。随着网络时代的到来，网上拍卖也随之产生，它依托网络，跨越地域和时空的限制，大大减少了传统拍卖的繁琐程序，提高了拍卖效果，降低了拍卖成本。机动车经销企业、车商的收车方式发生变化。过去很多经销企业要到消费者手里去收车，现在要逐步过渡到从拍卖企业去获取经营资源。

威胁分析

（1）拍卖市场的有效监管任重道远。信任问题是机动车网络拍卖市场的首要问题。

（2）“上有政策，下有对策 ”的社会顽疾会干扰。

（3）拍卖市场的腐败行为短时间内很难根绝。

3．2 主要参与企业

美国KAR拍卖服务公司 ADESA 拍卖部门

目前 KAR 通过 250 个北美实体拍卖地点和互联网方式为二手车和事故车的卖家提供拍卖服务。作为一家车辆拍卖公司，KAR 所提供的服务不仅是拍卖，还包括二手车拍卖的营销和广告服务、物流运输服务、二手车整备和修复工作、二手车检测技术、B2B 数据管理系统、车辆研究服务、二手车市场数据调研服务、二手车商销售指南等。

KAR 的三个部门中的每一个都是二手车处置产业中不可分割的一部分，包括：ADESA 常规二手车拍卖、IAA 特殊车辆拍卖和提供担保融资的 AFC。为了增强机构和经销商之间的关系，ADESA 设有专门维护机构和经销商关系的团队，由拍卖经理负责向机构客户提供服务，由公司销售团队指导拍卖。本地化的拍卖销售团队负责维持经销商细分市场，通过电话等方式及时沟通和维护分散的经销商。IAA 根据车辆价格为事故车进行分级，从而收取不同的买方费用。同时，IAA 在数据方面也有着成熟的应用，买方可以在线上查询详细的 VIN 信息和Hollander 交换零件数据，做出明智的购买决定。KAR 全资子公司 AFC主要向独立二手车经销商提供短期库存担保融资。

日本USS 株式会社

日本二手车远程拍卖发展程度高，目前全日本有 127 个拍卖行，约有八成的二手车通过拍卖会进入到各个销售店进行销售。日本二手车市场已实现全国信息互联，来自不同区域的人们可以不受地域限制地互相交易，信息共享的高度透明化令日本二手车市场交易颇为活跃。

日本 USS 株式会社是世界上最大的二手车交易市场和日本 B2B 上市拍卖公司，年成交量接近 300万辆。在日本全国共设有 17 处线下拍卖会场，并拥有自有的连网卫星线上拍卖系统和近 1 万个电子交易平台。不同的交易市场中均设有 2 至 4 个大屏幕，同时通过卫星，将所有交易的二手车信息及时反映在分散于各地交易市场的大屏幕上。USS 每周仅有一天开市交易，日均交易量约 2 万辆、年成交量达 200多万辆，占有日本二手车市场 35％ 的份额，是业界的“领头羊”。

德国BCA拍卖公司

BCA拍卖公司是欧洲最大的二手车专业拍卖机构，在全球 13 个国家设有分支机构（大部分在欧洲），共有 50 所现场拍卖点和物流中心，BCA 每年在欧洲能拍卖 100 万辆二手车。

第三方检测是交易的重要辅助，德国政府虽制定了二手车相关的法律，但具体监督管理却交由第三方机构代理完成，政府对第三方机构出具的调查结果也全面认可。可以说，第三方机构的繁荣以及法律的深度介入，是保障德国二手车行业发展的重要因素。

目前德国主流的第三方机构有 ： 德国机动车监督协会 （DEKRA），德国技术监督协会 （TUV），全德汽车俱乐部 （ADAC） 以及德国汽车俱乐部 （AVD），这些第三方机构派驻到各个二手车经销商的人员会和店方的工作人员一样正常上下班，负责车辆的综合评估与定价。

天天拍车

天天拍车是全国最大的二手车拍卖平台之一，通过移动互联网平台连接起个人车主和全国二手车经销商，帮助个人车主高价快速卖车，并提供上门检测、线上竞拍、包办手续等一站式二手车交易服务。

在天天拍车平台上，个人车主无需分别与多个不同买家多点联系比价，车源上架后一次性卖向全国二手车经销商，最快一天以内即可成功卖掉，交易效率大大提升。不仅从源头上解决了车主的卖车痛点，还能使车能以最快速度卖出最高价，改变了车主的卖车方式和卖车体验。

天天拍车拥有基于44种商业场景自主研发设计的在线操作系统，运用移动互联网技术把线下服务线上化，实现了把非标产品标准化、把服务标准化，从而大大提高了平台交易效率。截至目前，天天拍车已经在全国近60 个城市设立线下交易服务中心，覆盖全国主要二手车交易活跃城市，扩张速度和交易规模稳居行业首位。

拍船网

2021年12月23日全球同步竞拍的“JIN TAO（津涛）”“JIN QI（津起）”两艘中国香港籍散货船为例，这两艘船成交价分别为1606万美元和1734万美元，分别超过起拍价356万美元和434万美元。两个项目的竞拍吸引了全球超过40个国家和地区的买家关注，表明船舶竞拍方式越来越受到国际市场认可。

第四章 未来展望

网络拍卖市场潜力巨大为了促进机动车的异地流通，北京、上海、山东、河南、湖北、太原等地相继建立了机动车交易网络信息平台，特别是北京机动车交易市场利用互联网成功地实现了机动车拍卖，山东省实现了区域性的联网，加快了信息的传递，实现了信息资源共享，促进了机动车交易市场快速发展。

信息化是新型工业化道路的关键，未来市场的发展必将伴随其信息化程度的提高。各种网上拍卖技术和方法将得以创新和应用随着科技和经济的快速发展，网上拍卖的发展将会十分迅速，为完善网上拍卖，各种先进的网上拍卖技术和方法将得以应用，比如，进一步降低交易成本、增加潜在的买者和卖者之间的交流、改善搜索功能、使用多媒体展示产品、新的拍卖方式、使用智能代理等技术。

自2021年初开始，虽然新冠肺炎疫情仍未平息，但世界多数国家开始恢复生产，“工业生产的增长，导致全球大宗物资需求增长，促使海运需求增加，在运价上涨的带动下，船东对未来预期良好，船舶交易逐步活跃，促使了船舶交易数量的增加。

业界对2022年整体走势仍抱着谨慎乐观的态度。中国疫情防控出色，制造业恢复程度较高，不管是制造业、进出口企业还是负责运输的航运企业，都能在中国国内良好的经济环境下大展拳脚，航运企业方面要依托良好的经济贸易环境，淘汰老旧运力，增加符合国际排放标准的船舶，为今后更好发展铺路。

另一方面，随着电子商务领域技术发展，在线拍卖因不受地域限制，支付渠道多样化等优势，普及程度快速提高；在航运领域，随着各地海事法院司法拍卖上线，以及专业类船舶拍卖平台发展，船舶拍卖参与方涵盖领域也不断拓展：除了船厂、船东、船管公司、船舶经纪人等航运业主体外，还包括商业银行、融资租赁公司、资产管理人以及贸易商、货主和政府监管部门等相关主体。船舶在线拍卖，特别是商业类拍卖已经成为船舶产权交易的一个重要组成部分。

同时，中国各类船舶拍卖平台数量大幅增加。不同于大众消费类商品，船舶作为“动产”又兼具“不动产”特点，交易过程牵涉大额资金划转、船况技术评定、船舶实体交割、相关证照登记以及法律条款约定等等专业领域，因此船舶拍卖对平台综合能力的要求也不断提高，不仅限于以下几个方面：

平台信息公开能力，包括拍卖信息公开程度，以及针对特定客户群体的传播能力；

平台专业能力，需要在船舶技术规范，相关证照，合同条款等多方面具备操作经验；

平台处置效率，船舶交易过程较长，航运市场波动大，快速高效处置项目能为参拍方带来更多主动权；

平台延伸服务能力，航运业产业链较长，涉及包括金融、保险、评估、以及市场分析、咨询等高端航运服务。综合航运服务能力的提升成为船舶拍卖平台发展的一个趋势。

总之，疫情之下，拍卖企业正遭遇诸多困难，但同时也面临着新的资产配置交易需求增加和疫后传统流通产业链升级的新机遇。因此，企业应在经营和服务理念、业务模式、营销手段、监管自律等多个方面迅速提升，以适应复杂多变的营商环境。

未来，随着拍卖市场化开放程度的提高，来自网络、科技、文化、汽车、电子商务、工程建设等领域的专业化企业将逐步成为拍卖业务新的增长点，佣金水平也将随着服务理念的转变、服务质量的提升逐步提高。

可以预见，随着拍卖市场开放程度的提高，来自网络、科技、文化、电子商务、工程建设等专业领域的实体还将继续进入拍卖业，开展跨业经营，随之带来的还有新的业务资源、服务理念和经营模式，我们在关注新活力、新模式、新增长的同时，也需谨慎关注企业合规与诚信经营，加强政府与行业协会协同监管。

Cover Photo by Nick Baker on Unsplash

       原文标题 : 2022年交通工具公开拍卖市场研究报告