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2月动力电池观察:磷酸铁锂备货较多

3月12日,2月动力电池月度数据发布。从整体来看,有以下几个特点:

1)2022年开局,前两个月动力电池产量就达到了61.46GWh,相当于2020全年(83.42GWh)的73.6%,以及2021年(219.68GWh)的23.9%。按照这个速度继续增长,今年有望冲击400-450GWh的产量。

2)磷酸铁锂产量(20.1GWh),是三元电池产量(11.6GWh)的近2倍。而对应2月磷酸铁锂装机量只有7.8GWh,后续磷酸铁锂将有更大规模的使用,并有相当一部分,会随着出口车型往国外走,还有一部分通过海运直供国外。

3)纯电动乘用车的需求已经成为动力电池最重要的支柱,但是由于成本上涨,插电混动迎来好机会。这将是2022年十分明确的趋势。商用车需求大萎缩,期待下半年换电重卡有大的突破。

4)下半年会有更多电池企业开始做磷酸铁锂。另外,宁德时代比亚迪在磷酸铁锂市场距离将越拉越近。

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产量:磷酸铁锂备货较多

2月动力电池产量31.8GWh,同比增长236.2%,环比增长7.1%。

2月有春节长假,动力电池产量仍然超越了历史峰值——去年12月的31.63GWh。这么高的产量,意味着在电池厂家的规划中,2022年的需求很高,所以赶在年初把电池做出来。特别是在原料价格高企的条件下,哪怕做成库存都有很好的收益。

2月动力电池观察

图1 2022年2月动力电池产量维持高景气度(图片可以点击放大观看,下同)

从不同类型电池的产量来看:三元电池产量11.6GWh,目前只占36.6%——虽然同比增长127.2%。回看2021年5月份,三元产量被磷酸铁锂超越,从此双方差距不断拉开。目前,三元电池的产量只有铁锂的一半左右了。

2月动力电池观察

图2 磷酸铁锂对三元产量压制

磷酸铁锂电池产量20.1GWh,占总产量63.1%,同比增长364.1%。

这两种类型的电池的增速,也客观反映了2021年度更新车型的电池选择方向。

值得注意的是,2月份磷酸铁锂产量为20.1GWh,装机量只有7.8GWh。这两个数据差异越拉越大。合理的解释主要有:

1) 出口车型用的比较多。根据中汽协的数据:1月出口5.6万辆,2月4.8万辆,合计10.4万辆。如果按照60kWh/辆计算,大概有6GWh(一个月3GWh)。

2) 磷酸铁锂在全球范围的商用车应用中增速很快,一部分磷酸铁锂用于出口;

3) 最后一个就是库存:1-2月份产出的电池,从电池厂家的成品库到各个车企的仓库,再完成装车,需要30-45天。预计后续产量比较高的车企,会提前完成的储备。由于电池在2022年还是比较缺,预计这部分车企会先把电池买下来,根据后面需求来装车。

2022年1-2月,动力电池产量累计61.4GWh,同比累计增长185.7%。其中,三元电池产量22.5GWh,占总产量36.6%,同比累计增长87.6%;磷酸铁锂电池38.8GWh,占总产量63.2%,同比累计增长308.2%。

2022年还是由磷酸铁锂主导的时代,动力电池的高增长对资源的需求短期内降不下来。

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