芯片短缺的流通因素

北京一位汽车工程师表示，许多公司跨界造车，给车企带来了很大压力。

“雷军造个车，到处挖人，把人力成本抬上去了。之前显摆自己要拿100个亿造车，导致整个产业链报价都上去了。比如以前开个模，如果量大可能开模费都不会收，现在你要拿100亿造车，怎么也得分我个200万开模费吧？”

全球汽车产业早已非常成熟，链环环相扣，不过随着越来越多的企业跨界造车，往日平静的湖面被激起波澜。“面粉涨价，卖石灰的也跟着涨。”

与此同时，上游供应链持续整合，几家体量颇大的企业有了更多话语权。

在电池领域，宁德时代往上下游拓展的步伐明显加快，收购锂矿、投资、甚至直接下场做换电服务、参与车企融资。处于下游的车企越来越忌惮在供应链环节出现一个绕不开、干不过的“宁王”。

在电控领域，博格华纳掌握着极大话语权。这家企业从2015年开始通过并购整合，形成了电驱动模块、电池加热器及座舱热管理产品等较为完善的产品线。

因为汽车零部件有相当一部分来自于工业零部件，因此也有一些原本做工业零部件的企业跨界到汽车领域，例如近年来集成了连接器模块的Molex（美国莫仕）。

2015年收购业内技术领先的雷米电机，2017年收购英国新能源汽车控制装置和电池充电器生产商Sevcon，2019年整合两家电动、混动领域的企业，一年后又作价33亿美元收购德尔福，介入自动驾驶与车联网领域。

一位业内人士总结称，“你会发现，面向消费市场的车企越来越多，面向车企的供应商越来越少。”这既是产业发展进程的趋势，毕竟智能化扩大了产业对元器件的需求，继而要求供应商有更强的集成能力。相反，国内相关企业却始终处于单兵突破的状态下。

有前比亚迪员工告诉光子星球，国内不仅芯片缺乏，而且不少精密零部件同样严重依赖进口，即便有国产替代，其生产过程还高度依赖人工。

他表示，当年比亚迪想将博世批量生产的某个零部件国产化，王传福要求工程师想办法“钻研”出来，可惜机床精密度不够，照着模子做怎么也差了毫厘。于是“拉了我们一拨人去手工打磨毛刺，校准精度”。

即便如此，良率也不过20％。“在比亚迪内部有句口号，叫做：机器人就是机器不行就加人。”

具体到芯片领域，国产替代也面临着巨大难度。站在代理商立场的张鑫与站在车企立场上的工程师黄林都认为，芯片无法在短期内实现国产替代。

首先，由于安全原因，车企供应商没有国产化的动力。“你叫我用国产的没问题，那出了问题，车企、供应商、芯片企业谁来担责？”黄林提到，之所以国外供应商除了本身产品可靠性高，还有完善的责任体系。

其次，现有国产能替代的领域相当有限，张鑫认为，目前所有汽车芯片产品方面，可能电控芯片短期替代的可能性最高，像兆易创新还能提供较为可靠的产品。

再次，一款芯片需要通过车规级认证，而获得认真需要经过严密、苛刻的检验方才能拿到相应资质。长周期、高风险、高成本，阻碍了国内企业的步伐。我们看到，一些国内企业试图通过并购方式绕行，例如闻泰科技早前就并购安世获取MCU芯片，但远水解不了近渴。

最后，博世、博格华纳这些Tier1巨头尽管在华有合资主体，他们对产业链的整合能力明显优于国内供应链企业，也不会轻易更换既有二级供应商。

代理商任华为我们描述了他亲身参与的一次竞标。

去年年末，某一级供应商找了四五家分别来自国内、欧洲、美国等芯片代理商竞标，竞争相当激烈，该供应商知道国产竞品难堪大用，放出了要优先测试了国产产品的风声。任华闻风而动，立即找到自己代理芯片企业的技术人员，拉着供应商一起对接需求。

“我记得是腊月二十九，我、技术人员、供应商、芯片厂方一起熬了个通宵。同时又分了另一拨同事去供应商总部所在地，给他们的年会捧场，联络感情，才总算抢到了单子。”他提到，在方案、流程、服务方面，国产企业的确与国外企业有着不小的差距。

可以缺芯，不能“缺心”

为了应对缺芯问题，国内企业进行长期投入是必须的，但短期只能通过其他方式对冲问题。

据某北方车企内部人士透露，不仅芯片供应紧张，其他零部件也存在较大缺口，管理层不得不要求旗下几款车型的生产线按照供应链情况按序开工，从而有更多时间与空间调配紧缺的模块。

像长城欧拉频频爆出负面事件，其实是折射了该车企在供应链领域的短板。早前“芯片门”是供应链缺货，相关人员破罐破摔，继而传出黑猫、白猫停产事件，更可能是长城方面为了调整生产线，暂时性停止接单。

坦诚地说，从成本角度看，不断上涨的芯片价格，让黑白二猫这类面向中低价位需求的车型恐怕很难重回市场。

光子星球了解到，面对缺芯短期无法缓解的现实，有产业链上的玩家开始以次充好，应对不断增长的需求。

有业内人士从某内地汽配市场了解到，一些商家从事半导体产品回收、翻新、销售工作，其中不仅有收购废品以提炼贵金属的商家，还有一群专门收购废旧车芯片的商家。据了解，这部分芯片在业内被称为“拆机芯片”。

上述人士提到，相关产品销量有不输那些来自正常渠道的芯片，既填补了缺口，也满足了市场需求。唯一问题是，“因为大多是四五年前的芯片，装上之后可能卡顿非常明显，但因为经过了车规级认真，可靠性还是没问题的。”

他同时又很困惑，“话又说回来，为啥人家五六年的芯片，还是比咱们自己的还靠谱呢？”

       原文标题 : 谁在拿捏车企“芯”？