－ 这是 海豚投研 的第 358 篇原创文章 －

作者：长桥海豚投研特约研究员 郭方杰

3月下旬，特斯拉在欧洲的超级工厂——柏林工厂终于正式投产，连德国总理都出来帮着特斯拉撑场子。

而它的正式投产，基本等同于特斯拉这条搅动中国市场的鲇鱼，又去到这片传统强敌林立的欧洲大陆，来了一次“诺曼底登陆”。

2021，特斯拉靠中国产能 ＋ Model 3 在欧洲新能源汽车销量上略逊大众集团，屈居第二。2022年特斯拉德国超级工厂的投产势必重塑欧洲新能源车格局。

长桥海豚君之前通过一系列的研究《新能源车：高估值背后，“新瓶装旧酒” 也是新故事？》、《小米、百度、华为扎堆下场，到底是造车还是造梦？》、《新能源汽车：新势力崛起背后的大国谋略》、《小米都眼馋的新能源汽车行业》等等，重点复盘国内新能源汽车的形成和格局状态。

他山之石，可以攻玉，这次以特斯拉欧洲工厂的投产为契机，长桥海豚特约研究员通过以下四个问题：

一、作为除中国外的第一大新能源车市场，欧洲目前的格局和生态是怎样的？二、拼尽力气，欧洲各国如何“人为”拔高新能源渗透率？三、大众为什么目前能在欧洲力压特斯拉？四、特斯拉“诺曼底”登陆后，真能横扫欧洲市场吗？

分上下两篇来看一下欧洲的新能源汽车市场格局，以及特斯拉这次投产可能会欧洲市场格局带来的冲击。

本篇重点探讨头两个问题，以下是具体内容：

一欧洲电动车市场环境：高渗透率却封闭

根据欧洲汽车制造商协会（ACEA）发布的数据，2021年，欧洲电动车的销量约227万辆，是全球除中国外最大的电动车市场，欧洲新车中的电动车渗透率约为19％。作为对比，2021年中国新车中的电动车渗透率约15％，而美国的电动车渗透率仅约4．4％。

欧洲车企2021年的电动车销量排名：

数据来源：eu－evs

根据eu－evs对欧洲十一国的统计数据（挪威、德国、英国、法国、爱尔兰、西班牙、荷兰、瑞典、瑞士、丹麦、芬兰），2021年，大众汽车在电动乘用车市场以较小的优势击败了特斯拉，坐上了头把交椅。

特斯拉位居第二，法国国宝品牌雷诺汽车滑落到第三。现代、标致、起亚、奥迪、斯柯达、宝马、奔驰分列4－10位。

从企业排名的榜单中我们可以发现，欧洲电动车市场的格局是：特斯拉＋传统主流车企。相对另外两大电动汽车市场（美国＆中国），欧洲市场被认为最为封闭和固化：大蛋糕都被欧洲传统巨头瓜分，少有造车新企业。

与之对比，中国造车企业生态最为丰富，除了特斯拉、传统车企，还有不少造车新势力：蔚来、小鹏、理想（三家都完成上市，月交付接近or超万辆）、威马、零跑、知豆等等。

美国虽也以特斯拉＋底特律三巨头为主要格局，但也有造车新势力获得资本市场的青睐的新势力：

2021年主做豪华电动车的Lucid Motor和主做电动皮卡的Rivian 完成上市。市值都在上市后一路飙升，其中Rivian还在上市第五天后成为全球市值第三大车企。笔者有两篇文章详细分析这两家公司：

《小超人的皮卡：Rivian 的野心》

《马斯克的萧墙难：美国的造车新势力Lucid》

而根据欧洲汽车制造商协会数据，2020年欧洲超过80％的汽车份额被欧洲本土车企占据。在美国呼风唤雨的日本两田一产，韩国的现代的表现都很一般。

欧洲市场虽有新造车企业，如ElectricBrands（产品是Xbus，电动皮卡），fox e－mobility AG等，但不论是产量还是知名度都非常有限。

欧洲的电动车市场虽然渗透率很高，但是相对保守封闭。接下来，我们下钻到车型排名：

数据来源：eu－evs

根据eu－evs的对欧洲十一国的统计数据（挪威、德国、英国、法国、爱尔兰、西班牙、荷兰、瑞典、瑞士、丹麦、芬兰），2021年，特斯拉的Model 3 遥遥领先，销量是第二名雷诺Zoe的1．87倍，优势非常明显。

而且这还是在特斯拉承受关税压力、产能不足、交付周期漫长的情况下取得的成绩。

雷诺汽车的“老头乐”Zoe曾经是欧洲最火的电动车，在2020年销量是99613辆，2021年销量几乎腰斩，这和大众推出ID．3抢占市场，以及雷诺汽车自身整体战略有关：雷诺将采用全新的纯电平台，Zoe将会在2024年左右退出市场，因此也不会对这款车型再进行更新换代了。

大众的ID系列，紧凑型的ID．3和SUV ID．4 分别占据三、四位。

上榜的车型中，低价车占据了很大一部分：

除特斯拉外，无论是雷诺Zoe，还是大众ID．3、UP！，起亚，斯柯达，都是紧凑型车，且售价都便宜，最高也就在3万欧元左右，差不多人民币21万。而特斯拉的Model 3的售价最低3．9万欧元，高性能的Performance版本售价更是接近6万欧元。

欧洲明明购买力很强，为什么反而这么多低端车型最受欢迎？这主要和使用场景有关：不同于美国人喜欢宽敞明亮的宽大车型，欧洲由于楼房密集，路窄道弯，停车地方小，燃油价格高，政府还对高能耗的车辆征重税，所以欧洲消费者偏好紧凑实用、节能环保、物有所值的高性价比车辆。微型车的占比在欧洲约在7－8％，而在美国不到0．5％，中国约占到1％上下，目前还在不断下滑。欧洲对自动驾驶抱有警惕之心。充满科技感的自动驾驶方案在欧洲会面临政府严格的审查，而且欧洲消费者完全可以接受自动驾驶功能孱弱的电动汽车。

所以紧凑型，环保电动，自动驾驶体验一般（软件服务能力一般）的汽车比如大众ID系列在欧洲被消费者认可。

欧洲电动车战局另外一个特征是，高速增长。

欧洲电动车2019年约56万辆，2020年销量137．6万辆，2022年月227万辆。2021年环比增长约145．7％，2022年环比增长约65％。

作为对比，欧洲整体乘用车销量2020年下滑高达22％，创历年之最，2021年继续同比下滑1．5％。

欧洲电动车市场为什么能在整体乘用车市场萎缩下滑的环境下，实现高歌猛进的迅猛增长？欧盟及各国政府，做了哪些努力来推动市场？