02．豪华平、合资减、自主涨

从品牌分组情况看，中国品牌一半以上，而且网络份额还在提升。豪华品牌网络跟去年基本持平，而合资品牌网络数量在减少。 先看豪华品牌。ABB网络总量500～600家，但二线豪华品牌销量较低，网络数量也相对较低，从而拉低了整体豪华品牌平均渠道网络数。 合资品牌中，像南北大众这些超过百万销量的品牌，包括东风日产，网络已接近千家规模。但因受中国品牌挤压，2021年网络占比下降2．4个百分点。

中国品牌中，新能源渠道网络形态多元化，因此，传统渠道和新能源独立渠道平均单个品牌4S网络数相差较大。 年销量百万以上的品牌，网络数量在1000家左右者，包括南北大众、上汽通用五菱、长城汽车、吉利汽车等。

特别列出的绿色部分，属于自主新能源独立分建网络。这些网络发展时间不长，包括部分新势力品牌网络，单一品牌网络数量不到100家。 03．东密西疏 分省情况看，2021年，汽车渠道网络分布呈现东密西疏特征。大部分省市网络增幅为正，内陆省份，特别是西北部省份网络增速更高。 像广东、山东、江苏这些汽车消费大省，网络数量排在前列。西部、北部省份地广人稀，网络没有充分覆盖，但增量已经显现。随着汽车不断向无车家庭普及，经济欠发达省份网络将率先布局。

分城市级看，全国300多个地级市可分成六级。不同人口规模、不同发展水平，汽车销售服务网点情况均有不同。 2021年，一线城市和五六线城市的网络占比或持平或下降。二三四线城市网络占比增加，网络增长主要是中国品牌扩网，以及新势力品牌强势增长所致。一线、五线城市网络占比下降，主要因为弱势合资品牌网络结构调整所致。 从城市覆盖看，豪华、合资、自主的城市覆盖率分别为81％、97％、98％。代表品牌为奔驰、宝马、广汽丰田、一汽－大众、上汽通用五菱和哈弗，它们均实现了1－4级城市覆盖，6线城市覆盖率则存在较大差异。

布局在县域（不含城区）的4S网络有近5000家，占比超过15％。其中，浙江、江苏、山东三省的县域4S网络均超过500家。 我们特别注意到，长三角区域经济体发达程度较强，百强县基本都集中在这些省份，吸引了大量4S店投资布局。以浙江为例，县域经济体布局网络占到整体网络数量的35％。排在最后的主要是直辖市，直辖市出了重庆已经全部市区化，因此县域网络为零。 未来渠道下沉还是以县域经济体为主，而且已经有4S店布局县域经济体汽车销量。数据显示，全国2000个县以及县级市，这些区域GDP总量占全国近四成，人口比例更高，超过五成以上，对汽车网络布局只有15％。县域上牌数没有精确，估计在15％～20％间，经销商主要集中在这些区域的无车家庭中。

至于4S店投资主体状况，如果把一个经销商集团叫做渠道投资人，拥有3家和3家以上的店定义成小集团或集团化经营。这样的经销商集团在全国超过1600家，集团化率61．8％。拥有3～5家4S店的经销商集团超过800家。拥有百家及以上4S店的经销商集团有14家。 与美国经销商集团相比，中国的规模投资集团更为集中。例如，广汇集团有近800家店、中升集团有400家店。超过100家店的集团数量比美国更高，中国头部集团网络集中度更高。 对汽车流通行业来说，未必一定要有百家店以上规模，才具有很强的竞争力。拥有三五十家店的区域集团，仍然有非常强的竞争力。