易观分析：公共充电服务是以公共充电基础设施为基础、充电智能服务平台为支撑，为电动汽车用户提供充电及相关增值服务。2026年后，在国家政策积极引导、社会资本持续投入、电动汽车用户需求日益增长的共同作用下，充电基础设施体系和生态建设快速发展，中国公共充电服务市场将进入成熟期。据中国充电联盟数据显示，2021年，中国公共充电基础设施充电总量达111．5亿度，同比增长57．9％；据易观分析测算，2022年中国公共充电总量将达180．0亿度，公共充电服务市场交易规模将突破百亿元，预计2025年达485．1亿元，未来公共充电服务市场增长空间广阔。

1．中国电动汽车公共充电服务运营商的分类

目前，中国电动汽车公共充电服务运营商主要分三类：

·    以特来电、星星充电等为代表的资产型充电运营商，专注于自有充电相关资产运营。其中，特来电作为特锐德控股子公司，成立于2014年，是中国最早从事充电服务的企业之一。截至2022年6月，其业务已覆盖全国350座城市、拥有超26万台充电设施运营终端，自成立以来累计充电量超132亿度，碳减排1352万吨以上；

·    以能链智电、快电、云快充等为代表的第三方充电服务商，通过第三方充电网络连接用户及资产型充电运营商。其中，能链智电（NASDAQ：NAAS）是中国充电服务第一股，是中国规模最大、增速最快的新能源服务商之一，服务运营商超800家。其通过聚合产业优质生态资源，为充电设备制造商、运营商、主机厂及电动汽车用户提供“线上＋线下”充电解决方案及非电增值服务，着力构建多环节、多场景、多业态融合的充电服务生态；2021年，能链智电完成充电量12．33亿度，占中国公用充电总量的18％；截至2021年底，能链智电业务覆盖全国288座城市、29万台充电桩，其中直流快充桩超22万台，占中国公共直流快充桩的79％；

·    以蔚来、特斯拉等为代表的车企充电运营商，为自有车主提供公共充电等服务。其中，蔚来通过“车、桩、站、人、云”相结合，构建充（换）一体的补能服务体系，提供全场景化的加电服务；截至2021年底，蔚来已在中国布局777座换电站，其中高速公路换电站205座，超充站605座、超充桩3404根，目的地充电站626座、目的地充电桩3461根，接入第三方充电桩超45万根。

2．中国电动汽车公共充电服务面临的痛点

从行业发展角度看，中国电动汽车公共充电服务行业发展目前主要面临四大痛点。

·    公共充电基础设施网络建设呈结构性供给不足；

·    不同充电运营商充电网络间形成信息孤岛，互联互通面临挑战；

·    充电设施利用率低、盈利模式单一等问题导致运营商盈利困难；

·    充电过程安全管理、充电场站运营管理等方面问题逐步显现。

3．中国电动汽车公共充电服务的用户特征

从用户洞察角度看，中国电动汽车用户的公共充电行为具有一定的共性特征。

·    用户日充电高峰时段在晚高峰出行前，下午充电需求相对较高；

·    用户充电以快充为主，超半数用户选择公共停车场进行充电；

·    用户充电时长多为0．5－1小时，日充1次用户占比最高；

·    用户对充电桩故障率低、充电速度快等硬件方面满意度较高，而找桩难、排队时间长、充电价格贵等问题影响用户的充电体验。

4．中国电动汽车公共充电服务的发展趋势

据易观分析预测，未来中国电动汽车公共充电服务行业将呈现六大发展趋势。

·    以快充为主、慢充为辅的高速公路和城乡公共充电网络加速形成；

·    大功率充电技术研发加快，400kW以上大功率充电设施逐步应用；

·    重点区域车网互动商用试点落地，探索更多商业运营模式；

·    桩与桩、车与桩、各企业、各平台间信息互联互通进程加快；

·    公共充电服务行业由“粗放化布局”向“精细化运营”转型；

·    充电场站运营向一站式服务转型，探索新型商业生态。

5．针对中国电动汽车公共充电服务的发展建议

针对中国电动汽车公共充电服务行业的发展，本报告提出四条建议：

·    加强行业保障体系建设，完善政策、技术标准及安全监管体系；

·    发挥产业链上下游协同效应，推动行业高质高效、健康有序发展；

·    创新商业模式，优化电价机制，加快推动产业市场化进程；

·    构建清洁、智能、安全的车辆充电全生命周期智慧补能服务生态。

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以下为报告全文

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