美国定向限制芯片出口，绑架中国自动驾驶的英伟达，会成为我们的战友？

美国再度收紧了对于中国的芯片限制，而且是直接瞄准了中国自动驾驶的发展，但是这一次，和中国自动驾驶深度绑定的英伟达，却成了“内鬼”。

美国对于中国芯片技术的限制，从尖端芯片技术的特定封锁，比如光刻机的出口；再到芯片法案通过后，开始在中高端芯片的全面技术封锁，比如禁止向中国出口14nm制程以下的设备；直到最近美国直接明确了哪些芯片不能卖给中国，直接瞄准了中国的自动驾驶技术，这也直接导致了英伟达和AMD被无情波及。

中国自动驾驶又要被卡脖子？具体卡哪里？

近日英伟达称，他们被要求停止向中国出口两种用于数据中心的GPU A100和H100，AMD也表示，已经收到新的要求，MI250出口到中国将会受限。

其实这样看下来，感觉自动驾驶也不受什么影响啊，并没有限制新势力自动驾驶的“标配”——英伟达Orin芯片的出口，好像没有什么影响。

但被限制的英伟达A100和H100芯片，是用于百度、阿里、腾讯等互联网公司AI云计算中的重要芯片，现在越来越多的新势力开始在云端训练自动驾驶，这两颗芯片正是卡脖子的东西，美方这一招还是相当狠毒的。

目前，国内的造车新势力蔚来汽车、小鹏汽车等都在基于英伟达A100打造自动驾驶训练中心，这一限令也将对国内智能汽车的自动驾驶带来一定的影响。针对英伟达A100和H100限令，有自动驾驶公司也对此表示：影响很大，正在研究相关对策，寻求国产替代可能是接下来的出路。

基本上是在第一时间，小鹏汽车CEO何小鹏发文表示：坏消息是这会对所有自动驾驶云端训练带来挑战，好消息是刚好我们已经将未来几年的需求提前买回来了。这表明了小鹏汽车已经开始了提前囤货，面对危机。

两种应对方式，其实不分高低

但是，大部分人觉得这是一个好消息，可是部分圈内人士并不这么认为。对于何小鹏的发言，百度副总裁王云鹏也转何小鹏发文图片表示：当我们通宵达旦，讨论如何加大投入、加速创新时，忽然看到这样的言论，觉得何小鹏格局小了，面对这样的危机，不应该赶紧和资本市场说“我没事儿”，而要迎难而上。

其实面对这样的情况，何小鹏和王云鹏是相当典型的两种面对方式，但也都是从自己的实际情况去考虑的，小鹏是自研自动驾驶，还有众多量产车型，稳是很重要的。

何小鹏的方式可以在现有条件下，保证最丰富的物料基础，最大限度地实现自己的预期，也就是将小鹏自称的，明显超越友商的“完全自动驾驶”的下一代智能辅助驾驶，明年在全国大范围真正落地。这种囤货的方式，可以最大限度地保证原定计划按时实现。

而百度也是自研自动驾驶，但基本上还是作为其他车企的供应商，有更灵活的冗余空间，自己的量产车还得有段时间，不那么紧迫。

所以采用百度的这种方式，当然会把大加赞赏，攻坚克难，没有解决不了的问题，甚至说是硬碰硬去。精神非常可嘉，但是面对的不确定性问题太多，没风险更大。

深度绑定我们的英伟达，会成为最大变数？

车企们对于这一突发的黑天鹅事件，反应不一，但是这一黑天鹅事件，还有一个最大的变数，那就是和中国自动驾驶技术捆绑得最紧密的英伟达本身。

这次断供并不是指定了几款芯片，而是划了一条门槛，也就是今后所有峰值性能和数据吞吐性能达到或超过A100 的芯片，都将受到限制。但是，英伟达也发表了声明，称其已获得美国政府授权，可在明年3月前继续向美国客户出口到中国的产品提供A100，在明9月前继续履行A100和H100的订单。

这一次芯片的限制，受伤的不仅有中国企业，英伟达也相当受伤。在禁令发布之日，英伟达暴跌的股价就已经说明了问题，从8月中旬开始，英伟达的股价已经开始大跌。

8月25日英伟达公布了的二季度的财报和三季度的指引，二季度公司收入67亿美元，同比增长3％，但是环比下降19％，大大低于英伟达5月份预测的81亿美元。

当季GAAP下每股摊薄收益为0．26美元，比去年同期下降72％，比上一季度下降59％；调整后每股收益为0．51美元，较上年同期下降51％，较上一季度下降63％。

不过英伟达的业绩下滑，主要还是因为显卡的供需关系出现逆转，由于以比特币为代表的数字货币，由于挖矿的逻辑出现了变化，同时各国都收紧了对于数字货币的管理，导致数字货币的价格一蹶不振。

而GPU显卡的最大买方，也就是拥有大量矿机的“矿厂”开始大规模去产能，转手成为卖方，其中最明显的信号就是自发布以来一直溢价销售的RTX30系列GPU显卡，在8月份瞬间打折也卖不出去了，供需关系的突然转变，导致英伟达业绩下滑。

同时公司游戏部门收入已经大幅下滑，并且悲观预计公司营收第三季度还将同比下降17％，导致其股价在盘后交易中下跌约5％。

而在这一次美国最新的限制令出台后，人们也越来越多担心，此前支撑英伟达业绩高速增长的数据中心业务未来将持续降温，因此英伟达在上周又跌了近5％，而且股价还有进一步下跌的趋势，还不是底部。客户的离去，有主动的，也有被主动的，英伟达也成了大国博弈的棋子。