中国新能源汽车产业，为什么能复制中国智能手机的「逆袭剧本」？

撰文 ｜ 佘宗明

都知道，造车圈盛产豪言。在立Flag时，车企们都恨不得立马「超比（比亚迪）赶特（特斯拉）」。

如果吹牛要上税，那车圈大佬光为嘴炮交的税，恐怕就得好多个小目标。

事实上，造车圈不光盛产豪言，还盛产预言。

就在这两天，华为「嘴力担当」余承东又来拯救TMT媒体们的选题荒了。

在华为强力加持的AITO问界连续两个月单月销量破万后，余承东来了一波预测。

他表示，未来汽车品牌的竞争会像飞机制造业一样大浪淘沙，「飞机制造业你看以前多少家，最后就空客跟波音是主力玩家」。

▲余承东预言未来汽车市场会迎来大淘汰。

就中国汽车市场而言，他认为最终主力玩家将不超过5个。

是哪五个？余承东没细说，但不难想象，在他的「头部玩家」名单里，「华字号」必有一席之地。

01  

在余承东之前，小鹏汽车董事长何小鹏也做过类似预测。

2021年12月，何小鹏表示，在新能源赛道中，全球将来会有5到10家主要的玩家，每一家一年的总收入有望超过3000亿美元，并能够去影响更多人的生活。

同样跳预言家角色的，还有美团创始人王兴。

2020年1月，王兴曾预测，中国车企格局基本上是3＋3＋3＋3角逐下两轮，3家央企是一汽东风长安，3家地方国企是上汽广汽北汽，3家民企是吉利长城比亚迪，3家新势力是理想蔚来小鹏。

前几天，他又预言：「过去二三十年，中国高端车市场的领导者一直是德系 BBA（奔驰、宝马、奥迪），接下来两三年就要看「理蔚华」 （ 理想、蔚来、华为 ） 了。不管哪家赢，中国都会赢。」

▲美团创始人王兴对新能源汽车市场格局的两次预测。

值得注意的是，王兴何小鹏余承东三位大佬的预言，都有所指——

王兴两次预测都Cue到了理想，而他正是理想汽车的大股东；

何小鹏分析完全球新能源车企群雄争霸趋势后，接着就无缝衔接地安利起了小鹏汽车；

余承东拿飞机制造业的「波音空客，二分天下」比照汽车制造业后，也不忘为AITO问界吆喝。

虽然揣了些私货，但不得不说，造车行业的洗牌确实无时无刻不在进行中，市场集中度日益提高也是大势所趋。

前瞻产业研究院的分析就指出：我国新能源汽车行业中，CR4（行业前四名份额集中度指标）已经达到60．09％，CR10超过80％。

一句话概括就是：不信抬头看，马太效应饶过谁？

02  

红海之中，大浪淘沙。先Pass掉裸泳者，再淘汰掉队者。

说起来，这跟手机行业有些像。

早在2015年，余承东就曾做过预测：未来手机厂商只会剩三到四家，因为市场份额低于10％的手机企业，基本上都在亏损，越来越活不下去。

那时候，索尼、HTC、LG、乐视、锤子、360等估计都100个不服。

可现在，很多人只能感慨，承东诚不我欺——要是他能在手机厂商前面加个「主要」，就更准确了。

萌芽期、过热期、低谷期、复苏期和成熟期，被Gartner曲线锁定的生命周期，手机行业终究也逃不过。

新能源汽车行业也差堪仿佛。

前些年，造车队伍中的很多裸泳者就被Pass了。

博世中国曾统计，截至2017年11月，中国的造车新势力已超过60家。

华泰证券曾把造车新势力分为三类：

互联网造车：创始人来自互联网企业，代表企业有蔚来、小鹏、理想、奇点等；

传统车企造车：创始人来自传统车企，代表企业包括威马、拜腾、云度、前途等；

跨界造车：创始人来自上游零部件或家电企业，代表企业如万向、敏安、恒大等。

可后来的结果，人们也看到了：奇点不知何处去，拜腾没法笑春风，一句「PPT造车」将它们合并了同类项。

▲2017年时，中国造车新势力林立。图片来源：智东西。

到了这两年，市场虽是红海，格局相对稳固。

「两马当先」的特斯拉和比亚迪已确立领先优势；蔚小理、哪吒、埃安等造车新势力几乎覆盖了新能源大部分车型；大众、本田、丰田等传统跨国车企正全面向电气化转型；吉利、长安、长城、奇瑞等国内传统车企也不甘示弱……

强技术＋强资本＋强管理，成了入列门槛。

虽然市场已划分梯队，像蔚小理，就被认为是位居双雄之后的「前N强」，但在当前形势下，埃安、极氪、问界的强势崛起，又为新能源汽车江湖格局再添变数。

接下来，在自动驾驶技术上的攻坚成效，会是又一次洗牌的引信。

可以预见的是，一如零跑汽车创始人朱江明所说，造车是长跑。谁能笑到最后，现在尚无定数。

否则，雷军也不至于磨刀霍霍向造车了。