近期国内新能源车市场传出的消息主要有两个，一是小米汽车发布，二是关于2024年新能源车消费需求的展望。

今天主要来谈谈关于2024年新能源车需求预测及核心增长动力是什么，当然小米汽车也会顺带说说。

我们先来看看乘联会数据，根据乘联会统计，2023年12 月新能源零售 94.0 万辆，环比 11.8%，同比增长 46.6%，渗透率约 41.4%。全年狭义乘用车零售市场 2162万辆左右，同比增长 5.2%，新能源零售约 775 万，同比增长 36.5%，渗透率35.8%，较去年全年提升约 8个百分点。

这个数据提示的信息，一个是虽然现在消费不景气，但汽车整体销量是增长的；二是2023年12月国内新能源渗透率达到41%，也就是说每卖出10辆车就有4辆是新能源车，这个比例是比较高的。中国是全球最大的汽车消费市场，这个渗透率代表新能源车规模已经非常大。2023年全年渗透率35%，这个比率也是比较高的，看到渗透率数据，很多投资者都会想到，往后国内新能源车增长会放缓，甚至个位数增长，毕竟这几年增速太快，透支了需求。

结合2023年4季度锂电产业链调研的数据，普遍都说现在电池制造环节开工率下降，备货低于预期，所以有很多人开始担忧2024年新能源车消费需求，结合国内消费低迷，甚至机构出来说2024年国内新能源车基本不会增长，最多15%增长。你看宁德、比亚迪在2023年10月开始了一波大跌，这是前段时间新能源车产业链股价大幅下跌的原因之一。

诚然，数据摆在那里，渗透率的确比较高了，我之前文章也说过，国内以后很难出现像2021、2022年那样翻倍式的高增长，因为再翻个倍就到顶了。但大家其实更应该想明白一个问题，为什么国内新能源车2023年还有这么好的销量，其内在驱动力是什么？    

年末永远是分歧最大的时期

每年年末都是各大机构激辩明年需求的重要时点，但据我多年观察，多数时候大家的看法都与实际情况多有偏差。因为这几年新能源车销量都是超预期的，每年四季度都是销量高峰，而每年一季度都是全年淡季，高峰过后，一季度的产业链数据其实是很难预测的，因为一季度的需求因为春节和消费透支都会出现不正常的现象，通常销量会远低于4季度销量，比如2023年1、2月份国内新能源车销量分别为40.8、52万辆，而2023年11月销量为102万辆。

在2022年年末，大家当时的担忧更甚当下，比如当时说的最多的是国内的政策是在2022年底取消新能源车购车补贴，产业链下游也说宁德工厂都遣散工人。

我这随便说说上年的情况，这样大家心里也好有个数。2022年年末，国家取消补贴这个影响还是比较大的，我们来看数据，2022年新能源汽车补贴标准是在2021年基础上退坡30%。我们先来看2022年的购车政策，根据政策，纯电动乘用车续航里程在300公里以下的无补贴，续航里程300-400公里（含300公里）的纯电动乘用车补贴下降至9100元，补贴减少3900元；400公里以上（含400公里）的纯电动乘用车补贴下降至1.26万元，补贴减少5400元。但在2022年年末取消后，2023年的光补贴这块就减少了9100-12600元的补贴。

由于2022年年末时碳酸锂等材料价格高企，不少车企被迫涨价，比如特斯拉就涨了1-2万，其他车企也都涨价1-2万。这个补贴取消加涨价，一来一去每辆车增加了2-3万的购车成本，所以当时很多人都预计2023年国内新能源车经过两年狂飙式增长后会乏力，全年难超过20%增长。比如，当时比亚迪提出争取2023年实现300万辆的销售目标被认为很难实现，大多数机构都认为能有270-280万辆销售就算很好的了。

但根据比亚迪最新公布的数据，2023年比亚迪是实现了300万辆的销售的。而且今年国内新能源车35%的销量增长也超过2023年年初多数机构的预期。我举上年的例子是想说，当下的担忧其实每年都会发生。你如果去翻看2021年年末，大家担心的问题是经过160%的高速增长后，新能源车市场在补贴退坡下回放缓。    

因为基本的思维逻辑就是经过一年高增长后，面对一季度淡季，加上外部的相对较差的消费环境，都会对未来感到迷茫。

新能源车替代燃油车的内在原因

都说2023年是新能源车企最卷的一年，国内各个车企基本都推出更智能化，性价比更高的车型。2023年国内新能源车销量并没像多数人想的那样出现放缓，而是逆流而上，再出现高增长。

新源车基本逻辑是抢传统车市场，2023年是各车企正是抢占市场份额的关键期，都在推新功能、更高的配置，消费者获得新体验。而且新能源车企混战中，市场份额是各车企最看重的，各家车企为了提高市场份额都在推新品、拼命降价、补贴客户，这样吸引了更多消费者，不断做大新能源车市场，这才是新能源车销量增速高的内在原因。

我们常说的渗透率S增长模型是指一个新产品市场渗透率在15%之后会加速，进入一个扩张期，其实内在的逻辑就是上面所说的，一旦新产品在消费者中持续获得认可，并形成足够大的规模后，整个行业的技术、成本、融资等都会获得一个正向反馈，使得行业加速发展，表现出新产品对旧产品的加速替代。典型的例子就是智能手机对功能机的替代，这种替代也发生在新能源车行业，而且和手机非常像。当下国内新能源车就处于S增长曲线的扩张期，这代表国内新能源车行业处于正反馈加速期，这个时候增速应该不太可能戛然而止的。    

正反馈趋势一旦形成是没有回头路的，竞争会加剧。2023年7月6日，媒体报道，中国车企签订《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》，大概意思是呼吁国内车企告别价格战。但现在回头看，怎么可能呢？一纸承诺书想改变竞争格局，这种想法本身就太幼稚了。一般来说一个行业出现“维护行业公平竞争秩序”这类报道的时候，就表明这个行业正处于激烈竞争（内卷）的时期，而且大概率不会变得更公平，只会更卷。现在各个车企都想明白了，这轮竞争，要不被淘汰，要不冲出重围，不可能大家和和气气坐下来谈判的。

反过来，车企高度的竞争其实是对消费者有利，刺激了消费需求，这就是新能源车完整的正反馈闭环，这种循环一旦开始就会加速运作，直到实现全面电动化。