2024年新能源车需求预测及高渗透率下的增长动力是什么

2024-01-08 15:02

小米汽车对行业的影响

卷王小米在2024年也会推出新车。2023年12月28日，小米汽车举行技术发布会，发布电驱、电池、大压铸、智能座舱、智能驾驶等五大核心技术，从配置来看，新车型采用双英伟达Drive Orin芯片，综合算力达到508TOPS，并搭载激光雷达、高清摄像头、毫米波雷达等感知硬件，可实现高速领航、城区领航、代客泊车等高阶智驾功能。

虽然小米没公布价格，但小米与宁德时代合作开发的三元锂电池，造价成本为12万元；低配版配备的磷酸铁锂电池，造价成本也在8万元上下，小米汽车的整车造价成本将在18万元-27万元之间。再加上研发投入、营销宣传、门店投入等其他成本，你们自己算算，觉得多少钱合适。有人说低配版19.9万，我个人觉得不太可能，成本差的有点多，个人估计低配版也要22-24万吧。

要说外观，小米汽车的设计还是不错的，怎么看都和保时捷不相上下吧，应该有很多人喜欢的，我觉得年轻人对小米汽车接受度是挺高的，如果把奥迪、奔驰等厂商出的电动车和小米放一起，我估计还是有很多人会买小米，新的浪潮必然会形成新的品牌，这是商业的基本规律。

说实话，小米发布的东西是符合我的想象的--就是当前造车新势力的高配版，小米发布会后有不少人诟病小米说没什么创新，确实没有太多新鲜的东西，但这其实才符合规律，因为现在造车其实和造手机类似，下游已形成完善的产业链，各大主要配置不管是电池还是智能座舱，都是各个零部件厂商的产品，顶配就是最好的。小米作为一个新进者，最重要的是把这些高配、顶配用好，让消费者体验更佳。就像之前手机都用骁龙顶配CPU，一样的材料，最终给消费者的体验还是有差别的。

小米新车从另一个角度说，是提高了下一步竞争的层次，都说2023年是车企最卷的一年，但要我说，2024年会更卷。2024年各车企推出的新车型比上年还多，看下图的汇总。

资料来源：公开信息，国泰君安汇总

现在业内有句话叫“新能源新车型创造需求”，我觉的不是，因为汽车消费总量基本没变，应该叫新车型抢占旧车型份额，这里的旧车型主要是传统汽车，传统车基本没有新车型了，都是在旧有的基础上修修改改，不能算真正的新车型。新能源车企如果没有新车型基本就代表会被淘汰。

以后其他车企发布的新车型不可避免会和小米比，比小米配置低的你好意思卖比小米更高的价？所以小米汽车就像是小米手机对于手机行业一样，提升了行业的竞争强度，让那些自认为做的不错的企业，产生更大压力。

这样看来，2024年会比去年更卷，卷的结果就是消费者以更低的价格买到更好的车，我觉得2024年汽车销量不会差。

2024年，中国、全球新能源车销量预测

上面我说了，中国新能源车已经走在S增长曲线的扩张期，这代表国内新能源车行业处于正反馈加速期，这代表新能源车在技术、成本、融资各个方面都处于加速期，这种环境下竞争是越来越激烈的，新能源车企之间激烈竞争带来的结果是什么？就是新能源车企变的更强，获得更大市场份额，倒下的反而是更弱的传统车企。这个逻辑在什么行业都差不多，我们看到的很多例子都是行业老二、老三和老大拼命，结果整死了旁边的老四。

如果让我来猜2024年国内新能源车销量，我预计是20%左右增长。当然这里就当我胡说吧，依据就是上面我论述的观点。我之前写过关于锂矿等材料的文章，需求这块我是按20%左右增速来预估的。

我在2023年8月是写过一篇文章《8月新能源车销量低于预期？全年销量能到多少？》，我的预测是2023年国内新能源汽车预计销售量为921万辆，同比增长34%。我这里用的是中汽协数据，现在中汽协12月的数据还没出来，已公布的数据是2023年1—11月，新能源汽车销量累计完成830.4万辆，我估计12月110万辆吧。所以，2023年全年，中国新能源车销量预计为940万辆。我之预测的数据现在看来还是比较准的，相差1-2%吧。

国内新能源车2024年销量，我预计增长20%，达到1116万辆。数据如下：

数据来源：中汽协

海外销量预测

首先说一下2023年全球新能源汽车销量的销量预测，现在虽然海外2023年12月的销量数据还没出来，但也八九不离十了。根据ACEA（欧洲汽车制造商协会）预计，2023年欧洲市场新能源车销量大概是300万辆，同比增长16%，这个增长应该说略超预期，因为2022年欧洲能源危机之后就不太稳定，这个两年欧洲经济不景气，现在有16%增长应该说是不错的。

美国新能源汽车销量预计约140万辆同比增长53%，美国超过50%增长，看似不错，实际上2023年美国新能源车的增长是低于预期的，因为在2023年年初，市场预期通胀消除法案出台，美国新能源车在补贴优惠下能实现70-100%的增长，也就是说之前机构的预期是70-100%，现在是53%。但由于现在美国市场渗透率只有9%左右，处在起步阶段，而且美国经济一直不错，大家都对美国新能源车增长的信心还在。这样算起来，2023年全球新能源车销量在1400万台左右。

我个人预测，2024年欧洲有20%增长，美国55%增长，数据汇总如下：