《电动汽车观察家》公众号继续节选连载《新能源物流车蓝皮书：中国新能源物流车发展报告（2018）》。该报告共九章，每天分享一章的精华内容。蓝皮书出品方为谦鸣研究院，《电动汽车观察家》总编辑邱锴俊参与了报告课题组。

上篇连载：

一文看懂新能源物流车的产业周期和生态体系 ｜ 连载1

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我国新能源物流车保有量逐年增加。

2017年，我国新能源物流保有量为24．2万辆，比2016年增长155％，高于2016年140％的增长率。

中国新能源物流车保有量和增长率，2012－2017年

资料来源：新车保险数

要点：中国新能源物流车保有量逐年增加，2015年出现飞跃式增长。

2017年我国新能源物流车销售14．7万台，相比2012年的1099台，6年内增长了133倍。尤其在2015年在天津、太原、上海等20个城市出台对新能源专用车的补贴政策后，新能源物流车销量突飞猛进。2017年新能源物流车销量增长率为165％，增长迅猛。

中国新能源物流车销量和增长率，2012－2017年

数据来源：上牌保险数

我国新能源物流车占有率逐年提高，但仍有极大增长空间。

2017年新能源物流车占有率为3．9％，高于新能源汽车2．62％的占有率。虽然新能源物流车经过3年的高速增长，但总体而言，新能源物流车占整个物流车的比重仍然极小，有极大的提升空间。

新能源物流车销量占有率，2012－2017年

资料来源：谦鸣新能源物流车研究院根据上牌保险数据分析

我国新能源物流车保有量渗透率逐年提高。截止到2017年，新能源物流车保有量渗透率为1．1％，渗透率极低。

新能源物流车渗透率，2012－2017年

资料来源：谦鸣新能源物流车研究院根据国家统计局数据、上牌保险数据分析

新能源物流车销售全国各地开花。

我国各个省份响应国家的号召，纷纷支持新能源汽车的发展，新能源物流车在全国各地发展。

2017年新能源轻卡在25个省份实现销售，其中销量超过1000台的省份达到9个，广东则全力支持新能源的发展，销量更超过2．4万台，占全国46％的份额。

2017年新能源轻客类物流车在26个省份实现销售，其中销量超过500台的省份达到10个，广东销量达到7700多台，占全国33％的份额。

新能源轻卡销售区域，2016 vs 2017

数据来源：上牌保险数

新能源轻客销售区域，2016 vs 2017

数据来源：上牌保险数

我国新能源物流车制造商百花齐放。

随着新能源物流车的发展，越来越多的企业加入到该领域中来，包括传统汽车企业。

2017年新能源轻卡制造商数量多达45家，除了江铃和庆铃外，传统轻卡企业基本进入该领域，其中年销量超过1000台的规模化企业达到8家。

2017年新能源轻客类物流车制造商数量达到43家，所有的传统轻客企业均进入该领域，其中年销量超过500台的规模化企业也达到了8家。

新能源轻卡制造商数量，2012－2017年

资料来源：上牌保险数

新能源轻客制造商数量，2012－2017年

资料来源：上牌保险数

影响中国新能源物流车市场的主要因素和趋势分析

影响新能源物流车市场发展的关键因素主要分为政策环境、使用环境和产品技术特征等三个方面。未来五年，其将直接影响我国新能源物流车市场发展。

物流车不同于乘用车和客车，主要是作为市场化竞争企业的生产工具，企业的车辆选型原则是在满足生产运营功能性要求的基础上，选择最优的性价比，经济成本至关重要。乘用车由个人消费者买单，购车决策受个人消费偏好、社会潮流、营销宣传等多种因素的影响。客车主要用于提供公共服务，社会效益和环保效益相对重要。因此，政策标准法规的制定、产品的设计开发、配套设施的建设采用不同于乘用车和客车的出发点，这样才能真正高效地促进新能源物流车的应用。

不忘初心，砥砺前行。保障能源安全、应对气候变化和降低环境污染、推动汽车业转型升级是我国发展新能源汽车的三个核心原因，分别对应对新能源汽车的三个要求：节能、减排和技术先进。能源安全和气候环保是全局性问题，汽车业转型升级是行业性问题，因此，政策标准法规、产品、市场应用的重点应该是优先鼓励节能与减排，其次才是技术先进性。

而且，短续航里程未必等于低技术、低质量，按照实际需求与可能选择节省的最高车速和续航里程，才是新能源物流车发展的可行之路。德国Streetscooter开发生产的快递邮政物流车，续航里程80km，已经在德国邮政DHL广泛推广应有就是很好的例子。

政策支持是我国近几年新能源物流车市场快速发展的决定性因素。随着新能源物流车产业发展从孕育阶段向市场导向阶段过渡，我国新能源物流车政策也将逐步调整。首先购买补贴政策将逐步退出。随着新能源物流车规模逐步扩大，财政政策逐步退出应该是可以预期的，而且补贴车型标准也将不断提高。2020年后新能源物流车步入商业化推广时期，将主要依靠市场力量来拉动市场。

尽管财政补贴逐步退坡，但新能源物流车供给侧的政策将不断强化。

首先，汽车平均油耗法规将促使企业研发新能源汽车，以满足国家对企业平均油耗的要求。

其次，新能源汽车碳排放配额管理制度也促使企业加大新能源汽车的推广力度。

总之，在供给政策推动下，我国新能源物流车产品供给丰富程度将进一步增加，产品技术性能也将得到有效提高。地方城市政策对终端用户需求引导作用将进一步强化。随着汽车保有量的激增，越来越多的城市将面对城市污染加剧、交通拥堵加重的治理难题，预计未来将有更多的城市实施禁止货运燃油车运营措施，这将对新能源物流车市场起到有效的刺激作用。

充电环境是影响新能源物流车市场的关键性因素。充电设施欠缺成为新能源物流车发展的关键障碍。因此，未来五年，我国新能源物流车充电设施建设速度将明显加快，到2020年，主要物流枢纽城市将初步建成充电服务网络。

新能源物流车性价比能不能满足市场需求，仍是制约新能源物流车发展的最大障碍。突出表现在成本高昂、“续航里程短”等问题。从国际电池技术发展趋势来看，未来五年以三元材料为典型代表的动力电池将推动新能源汽车性能快速提升，轻量化材料与技术应用将提升新能源物流车综合效能。预计到2020年，新型锂离子电池单体能量密度预计可以达到300～350Wh／kg，我国纯电动物流车续航里程将达到300～400公里，用户里程焦虑将逐步消除。

动力电池成本预计下降50％，将有效降低新能源物流车价格。同时，对“续航里程短”应该采用具体问题具体分析的方法来看待。分析发现，由于现有的纯电动物流车技术已经可以满足新能源物流车的日均形式里程要求（150km），我们认为里程焦虑问题在计划性强的应用场景将会率先解决。考虑到物流车日均行驶里程不同场景各有不同，新能源物流车的场景化趋势明显。在补贴退坡的大背景下，全生命周期成本将成为新能源物流车市场竞争的决定性因素。

从中短期来看，增程式电动物流车的 TCO 具有优势、没有里程忧虑、充电时间短，相对与传统燃油车和插电式混动车节油效果明显，而且，现有汽车发动机生产设备和加油、维修等保障体系仍有用武之地，未来五年将迎来较大的市场需求。（完）