国产特斯拉Model 3交付

国产特斯拉Model 3交付不到一个月，对中国新能源汽车市场格局的冲击已经显现。

2020年1月，特斯拉Model 3在国内共上险（本文所称保险均指交强险）2605辆（不包括进口车型），成为当月上险数最多的新能源乘用车。上险数最为贴近终端实际消费，这表明特斯拉Model 3是实际上的纯电月销售冠军。

同样一上市就表现突出的，还有理想ONE。

2020年1月，该车销量（本文所称销量均指厂家批发量）和上险数分别为1180辆和1207辆，位列车型榜第14和第12位，在新造车势力当中，已经名列前茅。

另外，传统新能源车企如比亚迪、北汽新能源、吉利、江淮等销量普遍下滑，甚至不敌宝马、大众等以插混车型为主的合资车企。1月，原有的中国新能源乘用车市场格局已经大变天。

1.特斯拉Model 3：新能源车型上险数第一

2020年1月，中国新能源汽车市场延续了2019年的颓势。当月新能源汽车销量同比降幅高达52％，传统头部企业如比亚迪、北汽新能源、吉利、江淮、奇瑞等销量大不如前，榜单上原本靠前的位置也被后来者替代。

资料来源：泰博英思

表现最突出的是特斯拉。 1月7日，第一批国产特斯拉Model 3在上海交付。当月，该车就以2605辆成为新能源乘用车上险数冠军车型，超过传统优势车型Aion S、宝骏E系列、北汽EU系列、比亚迪元EV等。

资料来源：上险数

1月，特斯拉Model 3还有578辆进口车上险。加上进口车，国内全部上险的Model 3达到3563辆，比当月销量最多的新能源乘用车型，上汽荣威Ei5还多近500辆。 

在个人纯电动购车领域，特斯拉也是冠军。（除了个人购车，还有运营购车和单位购车，这两个领域自主品牌目前有优势。） 

上险数数据显示，1月，以个人名义上险的Model 3有2276辆，比第二名宝骏E100系列多500多辆，Model 3个人用户比例达到87％。

有意思的是，Model 3主打高端品牌，宝骏E系列则是微型电动车的代表。而个人纯电动上险数榜单前5名，也呈现出2款高端品牌和3款微型电动车的格局：其他3款车型分别是蔚来ES6、欧拉R1和奇瑞eQ1。

资料来源：上险数

地域分布方面，特斯拉Model 3的用车用户主要集中在一二线城市，和蔚来ES6的上险地分布相似性很高，但从1月的上险数据看，前者市场接受度高于后者。

特斯拉Model 3和蔚来ES6上险地分布

资料来源：上险数

2.理想ONE初露锋芒 

2019年12月初，理想ONE上市。上险数数据显示，当月，该车共上险1011辆。

理想ONE

2020年1月，理想ONE的订单加速消化，当月的上险数增加至1207辆，超过上市已久的小鹏G3、威马EX5、哪吒N01和蔚来ES8等新造车企业车型，仅次于特斯拉Model 3和蔚来ES6。 如果看插混车型（增程式归入插混）上险排行，理想ONE甚至高居第三名，仅次于宝马、帕萨特。

资料来源：上险数

另外，在所有新造车企业上险的新能源乘用车中，理想制造的个人用户比例最高，约为89％；其次是特斯拉；最低的合众新能源也达到52％。 地域分布方面，理想ONE在北京和深圳的上险数最多，尤其在北京，该车是当地上险数最大的插混乘用车，市占比超过65％。

资料来源：上险数

1月，北京共有3678辆新能源乘用车上险，3427辆属于纯电动，只有251辆为插混车，其中包括164辆理想ONE。 

3.合资奋进，自主停步

1月，合资品牌插混车型的优势继续扩大。 

当月，宝马5系插混和大众帕萨特插混均进入新能源乘用车上险数榜单前5名，这也是2019年以来，TOP5车型中，首次出现两款合资品牌插混。 

单看插混乘用车市场，这两款合资车型的优势更大。 

1月，宝马5系插混以2140辆成为插混乘用车上险数冠军，大众帕萨特插混和理想ONE分别位列第2名和第3名。而曾经的插混车型冠军比亚迪，排名则滑落至第4位和第5位。

资料来源：上险数

纯电动乘用车市场，合资品牌的表现也有所提升。 

2020年之前，中国纯电动乘用车榜单上，很少见合资品牌。而在1月，纯电动乘用车上险数榜单TOP20车企中，除了第3名的特斯拉，一汽大众、上汽大众、广汽丰田、东风日产和东风雷诺5家合资车企也闯入。

资料来源：上险数 

2020年的中国新能源乘用车市场没有“开门红”，主要传统新能源乘用车企业的销量和上险数都有较大幅度下滑。他们过多依赖营运车辆的销售模式，在补贴退坡形势下，需要重新蓄力。

相比之下，特斯拉、理想制造等新造车企业的新发车型，以及宝马、大众等合资品牌的插混车型的表现更加显眼。尤其是特斯拉和理想制造，攻城略地的速度可能都超过了竞争对手的预期。因为这些需求，更贴近私人消费，因而受政策影响要小得多。 

不过，特斯拉和理想制造目前都处于初期订单的快速兑现期。第一波订单消化之后，市场需求能持续多久，老牌对手的后续车型竞争力如何，才是决定未来中国新能源汽车市场格局的关键。