利润暴涨167%仍招来问询，动力电池行业周期见顶

2020-04-22 10:23

动力电池行业步入黄昏

腹背受敌的动力电池企业，还有什么盼头？

盼头是有的，长期来看，汽车工业电动化革命的结果必然是电动车代替传统燃油车一统天下。

动力电池市场蛋糕有多大？彭博新能源财经资深储能分析师兼报告作者James Frith预测，2030年电池市场年规模将达1160亿美元，“这还不包括对供应链的投资，而且随着电池和电池组价格不断下降，购买者花一样的钱将能获得比今天更高的价值”。

我们必须划重点，James Frith预测的是2030年，也就是十年之后，而且电动车代替燃油车是一个漫长的过程，在遥远的未来到来之前，我们还要考虑中短期的市场走向。

而现在是什么情况？虽然政府频出救市政策，但新能源汽车增长乏力是不争的事实。

《汽车产业中长期发展规划》针对新能源汽车研发和推广应用提出的要求是：到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆。

现实的情况是，2019年补贴退坡已导致新能源汽车市场首次出现下滑（4．0％），2020年又遭遇突发疫情，给全球经济带来致命的打击，不少研究机构预测今年新能源汽车市场的交易量约为140万辆，这个数字距离200万辆有极大差距。

从几年前开始，动力电池企业就按照2020年200万辆的新能源汽车市场规模规划产能，为了全面迎接电动化时代，甚至疯狂扩张产能，导致产能结构性严重过剩（低端产品过剩，高端产品不足）。

有统计显示，2018年我国动力电池总产能达260GWh，销售量仅50GWh，2019年第二季度我国动力电池企业整体产能利用率只有32．4％。

然而，即使是现有产能已经过剩，许多动力电池企业仍在加快步伐扩张产能。比如开篇提到的亿纬锂能，还有将在柳州市柳东新区投建年产10GWh动力电池生产基路的国轩高科，宁德时代也准备在3年内扩建锂离子电池产能52GWh。加上主机厂正在规划或建设中的动力电池厂，动力电池产能过剩问题未来将愈发严重。

在新能源汽车增长乏力的情况下，如此巨大的动力电池产能不仅是一种资源的浪费，还是一种赢面很小的赌博行为。

亿纬锂能华丽的财报，以及宁德时代疯狂扩大的朋友圈，并不像表面看到的那么光鲜，背后深藏隐患。

高光时刻已经过去，动力电池行业已步入黄昏，就算在前一轮马太效应中成功杀入行业TOP 20的企业，也可能在下一轮马太效应中成为成功者的垫脚石。

盲目扩张不如求稳，在形势复杂多变的当下，动力电池企业是时候省察自己的战略了。

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