宁德时代发行15亿美元境外债券

2020-09-14 11:50

电车汇消息：日前，宁德时代宣布称，成功发行15亿美元高级双期限固息债券。本次发行的担保人评级为Baa1／BBB＋／BBB＋（穆迪／标普／惠誉），债项评级Baa1／BBB＋／－（穆迪／标普／惠誉），5年期和10年期融资规模达10亿美元和5亿美元，票息分别为1．875％和2．625％，定价息差为T＋165基点和T＋200基点，较初始价格指引分别收窄50基点和55基点，最终订单簿超过135亿美元，超额认购超过9倍。

去年11月6日，宁德时代曾发布公告，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足业务发展需求，拟通过现有或新设的境外全资子公司作为发行主体，发行总额不超过8亿美元（含8亿美元）或等值其他币种的境外债券，并由该公司为本次境外债券发行及后续相关事项提供相应担保。

官网介绍，宁德时代2017年相继在法国、美国、加拿大、日本成立子公司；2018年其成立德国时代新能源科技（图林根）有限公司，启动建设首个海外生产基地，项目分为两期，计划2021年投产。

从宁德时代发布的2020年上半年财报显示，今年上半年宁德时代实现营业收入188．29亿元，同比下滑7．08％；净利润19．37亿元，同比下滑7．86％。宁德时代对此表示，上半年因宏观经济受新冠病毒肺炎疫情冲击、市场需求严重下滑，导致新能源汽车产销量同比大幅下降，公司动力电池销售收入减少。

文章摘自电车汇 20200914 发自北京