巨头押注的更深层考量

巨头加注SiC,除了战略考虑之外,还与其广阔的市场前景和政策利好分不开。

从市场层面来看,SiC市场前景广阔未来可期。据IMSResearch报告显示,碳化硅功率器件2017年市场份额在3亿美元左右,主要集中在光伏逆变器与电源领域。而目前这个领域的市场规模,只占到功率器件市场1．5%的规模,但近几年的年复合增长率保持在30%以上,仍处在高速成长期。

另外,相比过去碳化硅功率器件,仅被应用于二极管产品来说,如今其产品结构已经扩大到了分离器、晶片IC等诸多领域,应用日趋广泛。而随着新能源汽车、5G等技术的发展,其产品结构还在进一步丰富。

据了解,目前SiC材料就可以用于新能源车的动力控制单元(电驱系统)。目前一些主流的新能源汽车厂商比如特斯拉、比亚迪等,目前均已经在自家的产品中应用了SiC材料。比如,特斯拉的畅销款产品Model 3、比亚迪旗下的比亚迪汉、比亚迪唐EV等,都使用了SiC MOSFET(碳化硅功率场效应晶体管)。

据三菱电机(知名SiC厂商)研究发现,SiC的功率损耗较IGBT下降了87%。结合功率半导体在整车中的能量损耗占比数据可以得出,仅仅是将IGBT替换为SiC,就可提高整车续航里程10%左右。

作为一种潜力更大的新型应用材料,除了用于汽车元器件之外,其优秀的充电效率,使其还被广泛地应用于充电桩设施之中。据预计,未来随着电动汽车作为主驱动力以及MOSFET器件的上量,SiC市场有望在未来8年突破20亿美元。作为全世界最大的新能源汽车市场,中国新能源市场还处于蓬勃发展的初期阶段,未来随着该市场的全面爆发,作为重要原材料的SiC市场,也将迎来自己的春天。

从政策方面来看,SiC市场也存在多方面的利好。据了解,目前我国已经在“十四五”规划中,将SiC为代表的第三代半导体材料,纳入国家战略进行重点推进。另外,在《中国制造2025》中,国家对5G通信、高效能源管理中的国产化率也提出了具体目标,目标要求到2025年,要使先进半导体材料的国产化率达到50%。这些利好的政策,对SiC市场的进一步发展壮大自然是大有助益。

新大战在即?

那么,在巨头纷纷布局SiC市场之后,是否意味着一场新的大战即将到来了呢?从目前来看,基本不会。

首先,目前国内的SiC市场才刚刚起步,产业化阶段还很初级。当前无论是山东天岳还是其他厂商的产线也才刚刚铺开,大规模量产尚未完全准备就绪,国内的SiC市场也仍主要由国外巨头如英飞凌、恩智浦、三菱电机等机构掌控。

因此目前各类国产厂商的核心任务,还主要是加速其SiC材料的产能扩张,为下一阶段的规模化、产业化打基础。而在市场化尚未铺开的情况下,巨头之间开启新大战概率很小。

其次,从碳化硅行业本身来说,目前其仍存在不少难点有待突破。首先,是成本高的问题仍未得到有效解决。目前各类 SiC 器件的成本仍比Si 基器件高 2．4～8倍,这对其普及应用造成了一定难度;其次,随着产能规模扩大,其对品控要求也越来越高,如何保障良品率也是摆在其面前的一大问题。而在以上问题没有得到解决之前,产业的大规模应用仍存在诸多不确定性因素。

因此从短期之内来看,巨头发生大冲突的可能性很小,至少在其全面市场化应用、以及产能形成之前,这种大战爆发的可能性仍比较低。但从长远来看,随着国产碳化硅市场全面崛起之后,这种大战仍不可避免。