换电赛跑：谁是下一个“中石油”？

2021年10月，工信部印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》，8个综合应用类城市，3个重卡特色类城市纳入试点范围。

从充电回到换电，一场新的马拉松已经开启。纵观换电市场，目前的选手寥寥无几，大概可以分为以下四类。

第一类，国家队，代表是国家电投。作为我国五大发电集团之一，2017年起，国家电投进入“绿电交通”领域，在换电重卡领域深有积累。

去年4月，国家电投召开发布会称，已经成立新公司，正在加强电池等核心技术的研发，提供充换电服务。按照规划，2025年，国家电投将投资1150亿，新增投资持有换电站4000座。

第二类，专门的换电服务商，代表是奥动新能源。根据中国充电联盟统计数据显示，9月奥动新能源累计建成换电站366座。按照奥动新能源自己的说法，截至去年8与已经累计布局换电站480余座，换电站数量排全国第一。

顺便一提，上文提到的上海换电站001号20秒完成换电，就是奥动新能源与上汽乘用车联合建设的。

第三类，车企，代表是蔚来。蔚来一直是造车新势力里，换电的代表，虽然因此遭受不少的质疑，但蔚来换电的旗帜依然是高举高打，比如其自造的新词“电区房”（蔚来将距离换电站3公里以内的住宅定义为“电区房”）。随着11月3日，青岛西海岸换电站上线，蔚来已建成了600座换电站。

第四类，动力电池制造商，这就是宁德时代。

据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据，宁德时代2021年全年装机量80．51GWh，国内市场占比52．1％，遥遥领先于第二名比亚迪。

（图源：中国汽车动力电池产业创新联盟）

对于宁德时代来说，如此高的市场份额，加上动力电池对于新能源车的重要性，让宁德时代具有很高的话语权，这或许对于推动电池规格标准有益。

但另一方面，宁德时代介入换电领域，肯定会让众多的电池制造商关注这个赛道。尤其是那些远远落后的电池制造同行，在动力电池无法越过宁德时代这座大山后，或许能从换电路线上缩小时间差。

        时代的宁德，还是宁德的时代？

以2021年12月为分水岭，宁德时代的二级市场经历了一波滑铁卢，宁德时代总市值相比最高位已经蒸发掉2000多亿，目前总市值不足1．4万亿。

（图源：网络）

上个周末，宁德时代发布进军换电市场的消息后，股市很兴奋，这个星期第一个交易日，宁德时代尾盘收涨逾5％。

这种波动的背后，反映的是宁德时代的动力电池地位正面临新变量的冲击。

比亚迪的刀片电池，不仅解决了磷酸铁锂低能量密度的难题，还拥有比宁德时代三元锂电池更高的安全性。2021年，磷酸铁锂的装机量累计79．8GWh，占比达到51．7％，超过三元锂电池。

过去几年，钠离子电池取得突破性进展，相比锂电池有更高的安全性，储备也异常丰富。近日，三峡能源打造的全球首条钠离子电池规模化量产线，将于2022年正式投产。

诸多的新变量，正在挑战宁王的地位。2021年开始，中航锂电的装机量迅速攀升，市场份额接近7％，排名到达前5，已经取代宁德时代，成为广汽新能源车的第一供应商。

这并不是说宁德时代不行了，相反，宁德时代不管是在锂电池、磷酸铁锂的市场份额，还是在钠离子电池的技术上，都排在市场头部。

这里想说的是，诸多的因变量，正在加剧一种格局的不稳定性。苹果可以落在牛顿头上一次，但不会总掉在牛顿头上。个体的辉煌绝大部分在于时代，但机会不会总是眷顾一个人，这就是鲜有百年企业的原因。

尤其是目前，宁德时代膨胀的二级市场让创始人团队实现了财务自由，占据国内电池份额半壁江山的宁德时代越来越以自己为中心，许多的车企开始寻找、培养新的电池供应商。

当年，何小鹏为了顺利拿到宁德的电池，曾蹲在宁德时代一个星期之久。而在2021年中，在宁德时代总部大楼，何小鹏与曾毓群发生了一场争执，曾毓群气急而走，原因是小鹏汽车要把中航锂电新增为主力供应商。

宁王，已经不是当初那个为了拿下宝马订单，把800多页动力电池标准硬生生啃完的宁德时代。但，会有更多新的有更坚强“赌性”的公司正在某个角落萌芽，这就是商业世界的更迭规律。

参考来源：

1.证券之星：换电赛道迎来重磅玩家！宁德时代入场

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