解锁比亚迪在全国31个省份翻倍狂飙的销量密码

2023-03-29 11:29

横向对比

比亚迪与其他畅销车型有何不同？

按企业销量排名位列前三的比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉，在多个省份都是畅销车。其中比亚迪更是几乎全国通吃，在全国范围内占据30%份额，五菱和特斯拉则各占9%和8%，这三家企业几乎占据了全国新能源汽车市场的半壁江山。无论是分地区看，还是分企业看，我国新能源汽车市场的集中度都是非常高的。

从2022年上险量TOP10省份及主力车企可以看出，各省份中3-6成的市场基本被2-3家企业所垄断，而销量最大的正是比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉这三家企业。TOP10省份中，比亚迪在10省份占比超10%；五菱为4省；特斯拉为3省；而广汽、上汽和奇瑞仅各在其大本营占比超一成。横向对比可以更加明显地看出，比亚迪的地区分布几乎全面通吃各省，而特斯拉和五菱则分别侧重于经济发达地区和低速车大省。（见图表3）

图表3：2022年新能源乘用车上险量TOP10省份及主力车企（本省占比≥10%）（单位：辆）

数据来源：上险数

从产品端可以看出，除了比亚迪是个特例外，主打高端车型的企业和主打低端车型的企业分别占据不同的市场，如特斯拉、蔚来、理想等以高端车型为主的企业，市场份额主要集中在江浙沪粤等沿海经济发达地区；五菱、长安、奇瑞等微型电动车销量较大的企业，则以河南、山东、河北、广西为主战场，而这些省份同时也是低速电动车销量大省，消费升级潜力巨大。

另外，从单一车型在各城市的分布来看，在2022年上险量TOP10车型中，有六款是比亚迪旗下的车型，分别为宋（EV+PHEV）、秦（EV+PHEV）、汉（EV+PHEV）、唐（EV+PHEV）、元（EV）、海豚（EV），全年上险量从11万辆到43万辆不等，这六款车型各有三到四成的销量集中在上海市、深圳市、广州市、西安市、天津市、北京市、成都市、重庆市、杭州市等十余个城市。尽管上述车型从紧凑型车到中型、中大型车都有，但并没有特别明显的界限，从城市流向来看重合度非常高。

上汽通用五菱旗下的微型电动车——宏光MINIEV去年全年上险量为40.98万辆，仅次于比亚迪宋（EV+PHEV）的43.01万辆，但其与比亚迪旗下的车型分布有着明显的差异。宏光MINIEV最畅销的前十个城市依次是柳州市、武汉市、南宁市、杭州市、成都市、商丘市、临沂市、驻马店市、郑州市、南阳市，但每个城市之间并没有拉开太大的距离，其TOP10城市集中度也仅为17%，可以说是地区分布最为分散的车型了。

长安汽车旗下的奔奔E-Star也是一款微型电动车，其流向的TOP10城市依次为郑州市、济宁市、重庆市、台州市、天津市、杭州市、菏泽市、柳州市、洛阳市、宁波市。尽管从城市名称上来看与宏光MINIEV不完全重合，但从城市类别上来看，却有着较高的重合度，比如奔奔E-Star流向的济宁市、台州市、菏泽市、洛阳市等，与宏光MINIEV流入的商丘市、临沂市、驻马店市、南阳市等，都属于三四五线小城市。

特斯拉Model Y和Model 3由于定位相近，城市分布也趋同，主要集中在上海市、杭州市、深圳市、北京市、成都市、苏州市、广州市、南京市等城市，其市场集中度更是高到惊人，半数左右流向TOP10城市。由此可见，因产品定位不同，特斯拉与宏光MINIEV和奔奔E-Star的流向特征有着明显的不同。（见图表4）