中美博弈的新战场？

实际上，在地缘政治、中国大陆人力成本不断攀升等背景下，近年来电子上市公司赴越南、印度等地设厂持续不断，即便在过去三年期间也并未中止。

据知情人士对媒体透露，苹果公司已经告知一些代工制造商，该公司希望实现供应链多元化，扩大在东南亚地区的生产。苹果公司已有一小部分生产是在印度和越南进行的。‍

的确，如今的东南亚制造业已经成为“淘金”圣地，从各国政策上来看确实如此。

像印度，除了吸引外资，其还在积极推动本国的产业替代，以手机行业为试点，目前已经开始显现成效。印度政府也在向汽车部件、家电、医药、太阳能、通信行业等更多领域推进进口替代项目。

在过去几十年里，由于同样人口基数较大，“印度需不需要成为中国”一直被人们所讨论，但现在，多数人认为“印度不需要成为中国”，因为宏观来看，印度人口基数足够大，未来20多年印度会是少有的能保持8%的经济增速的国家。

除了在缺芯、疫情等扰动下，全球政治因素也成为新推手。

美国总统拜登上任后正式宣布启动“印太经济框架”，其中就包括了印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡、越南、文莱等多个东盟国家成为初始成员。

毫无疑问，当前，美国和中国正在为争夺对东南亚的影响力而战。

在经济和贸易方面，多年来，中国与东南亚建立了密切的经济联系，涵盖了关键的贸易路线。中国已超过美国，成为该地区的主要经济力量。

截至2023年Q1，一直致力加强与东南亚地区的经济联系，我国已成为东盟最大的贸易伙伴之一。据数据显示，自2000年以来，中国与东盟的进出口额迅速增长，到2022年已达到约9700亿美元。

不过美国和中国正在为争夺对东南亚的影响力而战。

“印太经济框架试图把东盟作为围堵中国的突破口，最后很大可能将事与愿违。”但也有分析人士指出，对东盟国家来说，在中美之间左右逢源，而不是参与围堵中国，更符合自身利益。

中国要做些什么？

目光再回到中国。

一位朋友举了一个例子，作为中国科技制造业的核心深圳，华为、中兴、大疆、比亚迪等一众科技企业坐落于此。人头攒动的深圳华强北，曾是亚洲最大的电子电子产品集散中心，电子产业的发展也为深圳的GDP立下了汗马功劳。

但就如上文所提及，电子产业繁荣相似的情形正在印度、越南等地上演。

一位常年奔波于国内和东南亚市场的人士谈到，这一轮产业转移始于十年前，中国不断上涨的各类经营成本迫使工厂转向更“草莽”的海外。

一方面，人力支出不断上涨，例如东南亚多国的工人月工资在700元-1000元，而在珠三角地区则要达到5000元-7000元。一个千人规模的工厂，每个工人的成本少5000元，一个月就意味着多出500万元的利润。另一方面，上涨的租金成本让工厂难以为继。

与此同时，东南亚多国为了招商引资大开国门。诸多推力与拉力作用之下，过去十年间珠三角科技制造产业一直处于缓慢外迁的进程中，但随着近几年来国际贸易环境的改变，才悄然加速了这一过程。

大家所熟悉汽车工业也是如此。

虽然此前东南亚劳动密集型产品领域出现较强的出口替代效应较为明显，但如今部分资本和技术密集型的机电产品领域内表现也越发明显，包括当前外资对东南亚国家的直接投资主要集中于产业链条短的加工制造业，其中新能源车产业更成为亮点，另外矿产资源丰富是东南亚国家吸引外资的主要优势。

几年前，韩国车企已纷纷进军东南亚。

目前东南亚市场已经是现代汽车集团不可能抛弃的重要市场，他们在印度尼西亚年产15万辆汽车的工厂，已在去年建成，并推出了IONIQ 5电动汽车。他们与LG新能源合资的电动汽车电池工厂，靠近这一整车工厂，预计在2024年的上半年投入运营。

据外媒报道，在降低关税的谈判进行多年仍毫无进展后，特斯拉在5月17日向印度政府官员提议，在印度建立一家工厂，生产供印度国内销售和出口的电动汽车。特斯拉此举标志着其战略的转变，即先在印度市场建立生产再开始销售。

中国汽车品牌也将目光投向了东南亚，长城汽车在泰国、印度投资建厂，吉利汽车收购马来西亚品牌，上汽通用五菱扎根印尼，比亚迪上马越南造车事项目。

显然，对于汽车品牌来说，与整车直接出口相比，通过海外工厂将汽车拆散出口，一方面能够利用当地市场的廉价劳动力降低生产成本，另一方面还可以享受比整车更低的关税，最终让整车价格更低，以此建立产品上的价格竞争力。

从这些来看，繁荣的东南亚对中国是利大于弊的，我国既可以享受东南亚国家在开放政策、人口红利等方面的相对优势，又可以在当下全球产业链、供应链加速重组的背景下，促进中国与东盟国家的优势互补与良性互动，更好地实现互利共赢。

不过产业链外移是一个中性的表述。

过度的产业外移可能会导致中国的产业空心化，但合理的产业外移是产业升级的自然过程，更加有助于形成以中国为关键节点的国际分工网络，扩大中国产业链的国际影响力。

但这不意味着中国科技制造产业链便可以高枕无忧。在新一轮的产业革命和地缘政治摩擦下，稳固中国科技制造业既有优势地位、形成新旧产能紧密转接，合纵连横、越迁升级，这将面对极高的挑战。

所以对于主动“走出去”的中国企业来说，产业链外溢本身不是坏事。但要在这一过程中，不断应对构建国内外的全新生态链的变化，展现出更强的韧性和实力，才能长期拥有优势和主动权。

       原文标题 : 产业外迁东南亚，未必是坏事