导语 | Lead

随着2024年时间过半，国内车企纷纷公布了上半年的销量。虽然今年价格战持续深化，不少车企都在抱怨，但是从新能源汽车批发数量来看，国内绝大部分主流自主车企依然高速增长。而合资、外资车企，目前的日子不太好过。

本文出品|禾颜阅车工作室

撰文|张大川

编辑|禾   子

全文2796字

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2024年7月份，国内不少车企都纷纷亮出了上半年的成绩单。如果将维度限缩在新能源汽车领域，绝大部分自主品牌主流车企的表现都是不错的。它们不仅在电动车领域持续扩张自己的优势，而且其凭借全新发布的插混车型正在不断抢占合资品牌的份额。而且这个势头在合资车企有竞争力的插混车型投放之前，没有任何发生逆转的可能。

比亚迪领先优势难以撼动

比亚迪一马当先的局面短期内不会发生改变，尤其是今年上半年推出9.98万元的秦L和海洋网旗下海豹06，将联手去年推出荣耀版车型，加速蚕食国内燃油车的地盘。下半年，比亚迪将发布第二代刀片电池。作为比亚迪征战全球电动车市场的利器，刀片电池为比亚迪提供了最优解。即便在宁德时代推出神行超充电池以及吉利推出神盾短刀电池的情况下，比亚迪的优势依然非常明显。

△秦L成为比亚迪进一步收割合资燃油车的利器

与此同时，吉利、长安和奇瑞的表现也都不错。

对于吉利来说，其已经构建起了极氪、银河系列、几何以及领克EMP为代表的新能源品牌矩阵。不过，吉利在新能源车销量上和比亚迪的差距还是比较大。要想超过比亚迪，吉利只有在性价比上再下一番苦功夫。近日，吉利推出了神盾短刀电池。在安全和能量密度上，神盾短刀电池都超过了比亚迪的第一代刀片电池。而吉利的插混车型，同样也是对标秦L，在续航突破2000公里的同时，把油耗做到2L以内。不过，要想超过比亚迪，吉利需要在降本上进一步下功夫。毕竟银河系列相比于比亚迪来说，价格还是高出一截。所以下半年来说，吉利先打赢和特斯拉的硬仗更加可行。要超过比亚迪，实质上是在电池领域实现对比亚迪的反超，吉利需要积累的不仅是技术和工艺，更多还是如何从极致上来降本。

△决定吉利神盾短刀电池成功与否的关键还是成本

和吉利的情况类似，长安和奇瑞也都已经构建了自己完整的新能源汽车矩阵的同时，长安通过引入华为技术来发展自己品牌的车型；而奇瑞则是直接引入鸿蒙智行模式，让华为全权操盘智界品牌。尤其是奇瑞，从2023年下半年开始推出了大量的新能源车型，今年上半年新能源汽车批售同比增幅高达248.8%，成为仅次于问界品牌的销量增长第二快车企。不过，奇瑞不仅和比亚迪差距还是很大，而且与特斯拉以及吉利也有明显的差距。

△奇瑞一边自研一边和华为全面合作

上汽、广汽亟需迎头赶上

在这张表单上，特斯拉、埃安、上汽乘用车以及上汽大众成为仅有的四家新能源汽车销量下滑的车企。

特斯拉的销量下滑主要和其没有新车型推出有关。对于国内消费者来说，新车效应还是非常明显的。虽然特斯拉有着比较高的品牌号召力，但是对于多年不曾换代车型，即便是拥有马斯克这样的光环，也会让国内消费者出现审美疲劳。为了应对这个难题，马斯克一方面在内部裁员，另一方面发力全自动驾驶FSD。如果无法在人工智能领域取得革命性的突破，那么L4智能驾驶可能永远都无法到来。对于特斯拉或者马斯克来说，相比于投放全新的车型，他或把宝”都押在了FSD的落地上。

△马斯克赌FSD来为特斯拉翻盘

埃安面临的最大问题在于品牌高端化没有达成预期的设想。埃安过往的成功在于其车型满足了移动出行市场的需求，但是放眼全球，没有任何一家车企是通过经营B端市场而能够长期获得成功的。对于埃安来说，无论多么困难，都必须打赢昊铂的翻身仗。目前，走量的昊铂HT和昊铂GT的组合很难满足市场的需求，昊铂也需要通过新车型来拉动销量。

△埃安昊铂需要给自己注入一针强心剂

至于上汽自主品牌需要解决的问题其实和广汽差不多。旗下的高端电动车品牌智己为了拉升销量，不断拉低自己的定价，这不仅让飞凡品牌没有了自己的空间，同时上汽也面临没有高端电动车品牌的局面。对于上汽来说，相比于在国内市场上没有拳头产品的尴尬局面之外，欧洲对上汽征收高额的惩罚关税，将让MG品牌几乎很难在欧洲市场立足。如果没有了这个20万辆的市场支持，那么上汽自主品牌的发展更不容易。

△L6入门级车型零售价已经进入了20万元区间

合资车企仍蛰伏待变

由于上汽通用五菱更多还是采用自己本土的技术，因此上汽大众成为今年上半年国内新能源汽车批发量唯一挤进前15的合资车企。ID.3的大幅降价对于上汽大众新能源汽车销量提升起到了关键作用，但是降价必然无法持续。虽然上汽大众依然还是新能源汽车销量最大的合资车企，但是同比6.3%的降幅意味着上汽大众也需要得到强力支援，否则即便可以继续领跑合资车企，但也会被国内自主品牌差距越拉越远。

△大众ID.3的降价对销量的拉动效应也没有之前那么明显了

在传统燃油车领域，合资车企的市场份额正在被自主品牌的插混车型不断蚕食。根据上汽集团披露的数据，作为上汽曾经在国内叱诧风云的两大销量支柱：上汽大众上半年累积销量为512088辆，同比增长仅为1.75%；上汽通用同期销量为225579辆，同比下滑高达49.98%。上汽大众和上汽通用表现都如此差强人意，就更加不要说国内其他合资车企了。本田中国发布的半年销量为41.59万辆，同比下降21.5%。随着比亚迪秦L、吉利银河E5这样的车型相继推出，合资品牌在国内市场遇到了进入中国市场以来的最困难的时刻。而如果不能守住燃油车市场，合资车企短期内很难和自主品牌在新能源汽车市场PK。

△上汽通用上半年销量下滑近50%

对于合资车企/外资车企来说，它们能够聊以自慰的就是自己在全球范围内表现依然稳定。中国车企虽然积极出海，但是要在海外市场动摇那些跨国车企巨头的销量，短期内依然难以达成。跨国车企集团赌的是，一方面，国内大部分新势力车企都在亏本卖车，而这种模式不可持续。一旦后期融资出现问题，无论是蔚来、小鹏、哪吒这些新势力车企，还是一些传统车企都将难以为继。另一方面，各大跨国车企集团也在积极推进自己的智能电动车/插电式混动汽车项目。通过自研以及技术引进，跨国车企集团也有计划通过一两代车型的迭代开发，来快速和自主品牌拉齐产品力的差距。

点评

只要中国国内汽车产能过剩的局面不缓解，那么价格战依然还会燃烧下去。目前，国内自主品牌新能源汽车能够保持大幅增长的原因是，合资燃油车的份额快速下滑。但是当合资燃油车的份额下滑到一定程度后，不仅份额进一步下滑难度开始变大，而且合资车企自己新一代的电动车/插混车型也会上市，和自主品牌新能源汽车重新进行竞争。未来国内汽车市场的价格战还会愈演愈烈，希望国内汽车产业上演的是优胜劣汰，产生马太效应，让中国真正出几个丰田、大众这样的跨国巨头，而避免劣币驱逐良币、让好好做车的车企输给偷工减料的企业。

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       原文标题 : 新能源车“期中考”成绩出炉：几家欢喜几家愁