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蔚来IPO:未来真的要来了嘛?

导读: 9月12日晚,蔚来正式登陆纽交所,股票代码NIO。

9月12日晚,蔚来正式登陆纽交所,股票代码NIO。

据彭博社知情人士称,蔚来汽车发行了1.6亿单位美国存托股份(ADS),每单位6.26美元。此前,蔚来公布的招股价区间为6.25美元-8.25美元。

此前,蔚来招股书披露,蔚来创始人兼CEO李斌持股17.2%,腾讯持股15.2%,高瓴资本持股7.5%,蔚来北美CEOPadmasree Warrior持股1.4%,车和家创始人李想持股1.7%。以6.26美元/ADS的价格计算,李斌所持有的蔚来股票价值超过9.3亿美元。

在敲钟之前,蔚来创始人、董事长兼CEO李斌在接受外界问答时表示,估值是由市场来决定的,不管是什么样的估值,都是对公司价值的认可。

在他看来,“上市对一个公司来说,当然是一个重要的里程碑,但也只是一个里程碑,我知道上市确实只是公司的一个过程,我们还是要全力以赴兑现我们对投资人、合作伙伴、我们的团队、我们所有用户的承诺,继续创造一个又一个成就。”

除此之外,在招股书中,李斌还披露了一封公开信,表示自己经过长时间的考虑,决定拿出自己持有的5000万股蔚来股票,相当于自己持有蔚来股份的1/3,转入信托架构,在自己保持投票权的同时,其经济收益将通过蔚来的车主用户来讨论和决定如何使用。

备受质疑的蔚来IPO之路

8月7日来自亿欧汽车独家消息,经多个消息人士证实,蔚来计划今年9月在美提交S1文件,承销商包含美银美林、瑞信、花旗、德银等知名投行。如果该流程顺利,蔚来最快将于今年年底或明年一季度在纽交所上市。

据悉,蔚来方面希望通过IPO募集到超过20亿美元的资金,最终市值或将高达370亿美元,超过前几日在美挂牌交易的拼多多。

但消息一经传出,马上引来众多质疑之声,且大部分围绕在其营收和模式之上。

在截至2018年6月30日的6个月里,蔚来总营收为4599.1万元人民币(约合695.1万美元)。其中,汽车销售业务营收为4439.9万元人民币(约合671万美元);其他销售业务营收为159.2万元人民币(约合24.1万美元)。

而据最新招股书披露,截至8月28日,蔚来已经生产了2200台蔚来ES8,并交付了1381台,其中6月交付100台,7月交付381台,8月1日至28日交付900台,8月交付量远超6月与7月总和。

但与此同时,截至8月28日,蔚来还有15761台ES8订单等待交付。毕竟,截至2018年7月31日,蔚来ES8订单数超过1.7万台。

也有消息称,今年蔚来预计营业收入为114亿元,预计亏损51亿元。而李斌对此的回应风轻云淡,“如果有10年以上还不能赚钱,你可以用’亏损’两个字,但是我们现在还在投入阶段。”

在李斌看来,“200亿元是造车的门槛,没有200亿元的资金准备就别想进来。”

当然,作为中国新造车势力中发展最好的公司之一,蔚来已经融到了至少150亿元,拥有腾讯、百度在内的超过50家股东。

相对的,蔚来上一次拿到融资还是2017年的11月,腾讯领投的10亿美元。几轮烧下来,蔚来烧掉的钱也超过了150亿元。而蔚来背后的50多个投资者,应该也不愿意看着自己的股份继续被稀释,股东的变现退出压力可能也是推动蔚来上市的一针催化剂。

李斌又一直标榜,想要交给市场的,不仅是一辆电动汽车,更重要的还是这背后包括换电、销售甚至情感等一系列线上线下的服务体系。用李斌的话说,蔚来更重视「技术和感性」的体验,而 ES8 也是一辆注重情感体验提升的科技产品。

那么上市拿钱,然后继续扩大产能,就势在必行了。毕竟,只要是造车,就得奔着量产去。

除了招股书,李斌还发布了一封备受关注的公开信。

信中表示自己经过长期的考虑,决定拿出自己持有的5000万股蔚来股票,相当于个人1/3的蔚来股份,转入信托架构,在自己保持投票权的同时,其经济收益将通过蔚来的车主用户来讨论和决定如何使用。蔚来要做根植于中国的世界级企业,更重要的是,蔚来要成为全球第一家用户企业。

据了解,在美国SEC历史上,还是第一次有企业创始人做出这样的决定。这意味着,李斌和蔚来还将开创用户拥有企业决策权的先河。

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