中国电动叉车制造市场发展前景分析：国内外叉车电动化渗透率尚有差距

2021-10-26 16:23

电动叉车行业主要上市企业：目前国内电动叉车行业主要上市企业有杭叉集团（603298．SH）、诺力股份（603611．SH）、机器人（300024．SZ）、今天国际（300532．SZ）、东杰智能（300486．SZ）等。

本文核心数据：电动叉车生产量、电动叉车消费量、叉车市场电动化率

电动叉车是指以蓄电池为源动力，驱动行驶电机和液压系统电机，从而实现行驶与装卸作业的叉车。与传统的内燃叉车相比，发动机＋燃料＋传动系统变成了电动机＋电池＋电控系统，多用于室内作业。由于没有污染、噪音小，广泛应用于室内操作和其他对环境要求较高的行业。

图表1：电动叉车应用优势

全国电动叉车年产量超过30万台

2015－2019年中国叉车制造行业电动叉车产量逐年增长，从2015年的12．2万台增长至2019年的29．32万台，年均复合增长率约为25％。2020年，受益于国内工业制造快速从疫情中恢复，叉车行业整体产销量大幅增长，初步估算2020年全国电动叉车产量约38万台。

图表2：2015-2020年中国电动叉车产量变化(单位：万台)

电动步行式仓储叉车销量占比近80％

2015－2020年，中国叉车制造行业电动叉车销量整体呈现逐年增长态势。2020年受益于国内新冠疫情得到迅速控制，国内叉车需求市场高速增长，2020年中国叉车制造行业电动叉车销售量达到41．03万台，同比增长37．4％。2021年，国内电动叉车销量仍维持高速增长，上半年累计销售量为31．51万台，同比大幅增长100．4％。电动叉车的低碳环保特性符合当代能源发展的主题，电动叉车越来越受到用户的青睐，电动叉车已成为叉车市场的主力。

图表3：2015-2021年中国叉车制造行业电动叉车销量及增长情况(单位：万台，%)

注：上述销量包括国内销量和国外销量。

分电动叉车产品品类来看，2020年，电动步行式仓储叉车销量占比最大，为79％；其次是电动平衡重乘驾式叉车销量占比18％，电动乘驾式仓储叉车销量占比3％。整体来看，经济型电动步行式仓储叉车的占比较大，主要是由于下游需求市场的成本控制与机器换人等多重因素导致的必然结果，而电动平衡重乘驾式叉车与电动乘驾式仓储叉车还有很大的提升空间。

图表4：2020年中国电动叉车分类型销量占比情况(单位：%)

国内外叉车电动化渗透率尚有较大差距

在低碳环保的大背景下，叉车行业电动转型升级已成为行业发展的必然趋势，电动叉车技术已逐渐成熟，国内市场电动车叉行业发展潜力较大。根据WITS（世界工业车辆统计联盟）资料，2020年欧洲叉车市场中的电动叉车销量占比87％，美国电动叉车占比69％，全球平均占比在60％以上，而2020年国内电动叉车占比仅有51％。在环保政策和技术的双轮驱动下，未来我国电动叉车比例将进一步提升。

图表5：国内外叉车电动化渗透率对比(单位：%)