川渝限电，卡住了全国新能源汽车产业链的咽喉？

2022-08-24 11:22

03 季节性缺电影响有限

受限电措施延长消息影响，8月22日收盘，总部位于四川的天齐锂业和盛新锂能均涨停，股价分别报120．12元／股和60．24元／股，此外，融捷股份、赣锋锂业、雅化集团分别上涨4到8个点不等。

同时，锂价也不可避免迎来了一波涨幅。8月22日，国内锂价报48．5万元／吨，较前一日每吨上涨3500元，涨幅0．7％。自8月15日四川开始限电以来，锂价已上涨1．6％。

对于此轮涨价潮，影响最大的主要是宁德时代和比亚迪两大动力电池龙头企业，二者分别在四川宜宾和重庆璧山建有大规模生产基地。尤其是电池自产自供的比亚迪，没有外部电池供应商，重庆又是其电池主产地之一，预计受影响最大。

需要提醒的是，目前极端天气并不只是川渝一隅的遭遇，除了川渝，江浙一带也存在工业限电情况，所以，其他电池企业和汽车企业也很难完全幸免。

而且，电池正负极材料生产过程涉及高温工艺，不能关关停停，设备再启动需要重新加热，实际受影响时间将长于限电时间。

川渝限电，为什么全国新能源汽车产业都遭殃？

虽然生活和生产的压力是切身体会的，但是众机构对宏观的预期却并没有想象中悲观。

去年8月，由于煤炭价格高企导致火力发电不足，全国也出现过一轮限电潮。相较之下，一众投资机构对本轮受持续高温天气、水电供给不足造成的季节性限电，持相对乐观态度。

中金公司在研报中指出，本轮限电是极端高温少雨天气下的季节性、临时性、区域性措施。往年夏季用电高峰时各地也会采取限电措施，优先保障居民用电，而近期极端高温少雨天气加剧了短期的用电缺口。

未来随着气温回落，四川等地的电力供应缺口或将有所缓解，受到限电影响的工业企业可以通过赶工的方式弥补前期影响。所以，本轮限电对于工业生产的整体影响有限，远小于去年同期。

中信证券认为：“本次限电对中国经济增长来说仍属于较小的扰动。预计限电不会对下半年的GDP造成显著的影响。”民生证券也表示，电力供给约束因素较去年减少，供需格局改变，决定了本轮限电所导致的影响要弱于去年。

中国电池产业研究院院长吴辉则称，新能源是重点优先保障行业，待电力供应恢复后，总体影响不会太大。

川渝限电，为什么全国新能源汽车产业都遭殃？

从当年川军抗战到如今西电东送，川人从未负国，国人自然也决不负川。

如今全国多地的发电车也已经陆续驰援四川成都。虽然当前这场困局已经切实影响到生产生活，但是在全国各地的支持下，这场季节性的缺电困局，川渝人民终将平安度过，凉爽宜人的秋天就在眼前。

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