02．大厂反攻，洗牌在即

9月，国内新能源汽车渗透率突破了关键临界值——30％。 在关键的零售渗透率指标上，新能源汽车成功冲上30％大关，达到31．8％，较2021年9月21．1％的渗透率提升11个百分点。事实上，今年三季度以来，新能源乘用车零售渗透率一直呈上行趋势，分别为26．7％、28．3％、29．7％。

在自主品牌方面，9月其新能源车渗透率已经达到55．2％，7－8月该数据为51．7％、52．8％。与之对应的，主流合资品牌中渗透率明显偏低，仅为4．2％。

渗透率快速攀升，离不开各大车企对新能源市场的猛攻——除了强势的造车新势力阵营外，一个更为明显的变化是“大厂新势力”在发力和赶超。

10月伊始，哪吒、零跑、“蔚小理”等多家造车新势力相继发布9月交付量成绩单。部分品牌在“金九”效应加持下取得了不俗战绩，但也有车企在市场表现方面明显“力不从心”。

从排名来看，曾经的头部三强“蔚小理”中，有两家跌出销量前三，哪吒、零跑则依靠“低价走量”上位。在“金九银十”销售旺季，新势力格局正悄然洗牌。

其中，继8月之后，哪吒汽车9月蝉联新势力销冠，U、V两大系列共交付新车18005辆，同比增134％。旗舰车型哪吒S订单现已超过15000辆。随着新车第四季度开启交付，哪吒汽车的销量将会继续上扬。

而上个月交付数据腰斩的理想汽车，9月交付量返回常态，共交付新车1．15万辆，同比增长62．5％，环比增152．26％。其中，旗舰六座SUV理想L9在首个完整月实现交付1．01万辆，这是起售价超40万的中国品牌车型第一次实现单月交付破万。

零跑汽车9月交付量约为1．1万辆，同比增169．6％，位列第三，是当月造车新势力中同比增速最快的车企。 目前，零跑旗下共有S01、T03、C11以及C01等4款量产车型。其中，零跑C01已于9月28日上市并进入交付，作为旗舰车型，未来其将会为零跑支撑起更大的市场。

作为曾经铁打的前三名，蔚来、小鹏已多次跌出新势力销量前三。蔚来方面，9月交付10878辆，同比上涨2．4％，市场表现尚算稳定。 小鹏在9月未能实现交付过万，共交付8468辆。其中，P7交付4634辆，P5交付2417辆，G3i交付1233辆。第三季度小鹏总交付2．96万辆，遗憾未能实现月均过万。值得注意的是，小鹏在第三季度罕见地出现三连降。

问界与极氪在奋起直追。9月，问界交付量达到1．01万辆，与8月几乎持平，作为一个新品牌，问界在华为的加持下，已经实现了连续2个月单月交付量破万。

吉利旗下极氪汽车9月交付8278辆，环比增15．5％，月度销量过万的目标近在咫尺。 在新势力格局变化之际，传统车企开始攻城略地。

除比亚迪销量井喷外，同样引人注目的，还有广汽埃安。9月，广汽埃安销售30016辆，同比增长121％，这是广汽埃安自成立以来首次实现月销破3万。今年1－9月，埃安累计销量为18．23万辆，同比增长132％，完成全年24万辆销售目标的75．96％。

目前，广汽埃安智能生态工厂第一智造中心20万辆／年的产能已满产，第二智造中心将于10月12日落成。第二智造中心投产后，埃安有望实现5万辆的月销目标。随着产能释放、资本化推进以及全新品牌logo和全新品牌Hyper昊铂发布，广汽埃安将加速IPO，这更有利于助推销量。

此外，在新能源市场，吉利、长安、上汽、奇瑞等传统车企都来势汹汹。 从乘联会发布的9月新能源汽车厂商销量TOP16来看，自主品牌共占据13席位。传统车企新能源占9席。群雄逐鹿的新能源汽车市场格局似乎将反转。 随着自主车企在新能源汽车市场多线并举，市场份额将进一步提升，导致主流合资品牌以及造车新势力市场份额或将持续被瓜分。