文｜刘俊宏

新能源汽车正在带领中国车市走向新的高峰。

在2023年，新能源汽车的增速显著超越整体车市。据中汽协预测，2023年，汽车总销量有望突破3000万辆，同比增长11.7%。其中，乘用车预计达到2600万辆，同比增长10.3%；商用车预计400万辆，同比增长21.2%；新能源汽车预计940万辆，同比增长36.5%。

如此预期，在新能源汽车的驱动下，2023年汽车总产销量将超过2017年的2888万辆，实现历史新高。

回顾2023年的车市，虽经历了一整年的降价内卷。但新能源汽车在电池度电成本、补能技术、智能化等配置的不断完善下，让市场不断地认可，成功接过了整体汽车增长的大旗。

智能化，作为新能源汽车与燃油车最大的差异化，在2023年里不断掀起波澜。智能汽车们经历了智驾的“竞速”、向手机行业“取经”智仓，智能化的价值开始被市场所认可。智能化配置，作为汽车降价提高性价比的权重，也越来越高。智能汽车内部的竞争也将愈演愈烈。（《中国智能汽车这一年，主打一个“卷”》）

“没有任何一家企业可以高枕无忧，没有任何一家企业是绝对领先和安全的，”面对接下来的竞争，理想汽车商业副总裁刘杰感到有些“焦虑”。“2023年到2025年这三年，应该是整个行业最关键的淘汰赛，甚至这个淘汰赛还有持续提前的趋势”。

更激烈的竞争，是汽车市场在2024年即将上演的主题。为此，甚至蔚来、小鹏、宝马等车企在12月已经发起了预备2024年竞争的促销。“2023款车要赶紧在年内出清，否则明年就要赶不上新款了”，一位北京的汽车经销商告诉光锥智能。

在即将到来的竞争和变数中，新能源汽车企业和供应链们对市场的风口、产品设计的理念、企业发展的趋势判断开始变得尤为重要，车企们接下来的容错率也越来越低。

展望2024年的新能源汽车市场，汽车智能化依旧是行业竞争重点。为了占据更多价格段和车型大类，车企们也将向市场投入更多智能汽车产品。

在整体市场的降价潮流下，智能汽车将在15-20万的价位区间展开性价比的竞争。同时，在智能化技术的发展和车企对智能化认知的提升下，高端智能汽车的标杆车型也将随之诞生。

一场智能汽车的“卡位战”即将开启。

智驾即将标配，AI大模型上车

在见证了2023年小鹏G6智驾版选购的占比和华为系汽车“黑科技”的表现后，消费者开始逐渐认可智能化在汽车中的价值。车企们在智能汽车的部分智能化的竞争中达成了共识。

在智驾上，是2023年华为和小鹏率先发起了城市NOA的开城大战。随后在技术路径的共识下（BEVFormer），据光锥智能在《自动驾驶攻城战，华为小鹏先亮剑》中的不完全统计，理想、蔚来、智己、长城等车企开始纷纷推出自家产品支持城市NOA的时间表。

虽然其后又有更多玩家跟进，但2023年的高阶辅助驾驶（包含高速NOA和城市NOA）的普及还非常早期。相关数据，据中金公司的研报显示，NOA功能23 年以来加速渗透，9 月高速、城区NOA渗透率仅为7.0%、2.2%。

在2024年，随着更多车企的落地（如理想、蔚来等）和其它车企的加入（如比亚迪系），城市NOA功能有望成为智能汽车品牌的标配。

同时，随着我国在政策层对L3自动驾驶的开放。奔驰、宝马、智己等后续其他品牌在L3自动驾驶准入试点的推进。2024年的领先智驾玩家们有望根据试点的接客量、里程数等指标，建立更深层次的智驾壁垒。

在座舱领域，当前智能汽车的玩家们在结合对产品理解和自身的长处，强调着差异化的智能表达。展望2024年，持续优化座舱与其他智能设备的互联互通和车载大模型的加入，将是智能座舱发展的大趋势。

在车机的智能化上，华为的鸿蒙车机结合了华为在通信和手机领域的优势，实现了在车机上如手机般的操作逻辑和多设备互联的优势。在即将发布的小米汽车上，小米也将利用其在ALoT的优势，在澎湃OS的加持下，车机同样也能实现多设备的互联互通。

不过，在互联互通的趋势下，不同玩家在细微处略有差别。例如，吉利在收购魅族后发布的Flyme Auto系统上，也实现了车机的互联互通。但魅族提出了汽车“手机域”的概念，是想把手机划进车辆控制的工具。

另一边，在提高座舱的智能化水平上，车企们希望通过引入AI大模型来实现差异化的智能化探索。利用AI大模型在视觉、听觉、手势等多模态行为的快速感知理解和智能控制，重新定义座舱交互体验的智能化水平。对此，重庆长安科技有限责任公司AI LAB总师罗咏刚展望道，“在交互体验上，基于AI大模型，有望实现全语音智舱理解，无需用按键等其他方式控制”。

例如在12月20日发布的星途星纪元上，奇瑞强调了其与科大讯飞合作的车载大模型，来向用户提供如健康监测、自然语言对话等功能。同样，在理想汽车近日更新的Mind GPT上，理想试图引入大模型的能力，提供家庭出游规划、面向孩子的知识问答等功能，进一步强调“车和家”的标签。

随着接下来如长城汽车与科大讯飞的合作；一汽解放计划与华为的合作；智己、奇瑞新能源等多家企业与阿里云在大模型合作，预计2024年将有更多AI大模型“上车”。

新品涌现，更丰富的产品线

2024年的新能源汽车市场将进一步扩大。

据中汽协预计，2024年我国汽车总销量将达到3100万辆，同比增长3%。其中，乘用车销量在2680万辆左右，同比增长3.1%。新能源汽车销量将达到1150万辆左右，同比增长20%。

从总量市场的预测中能够确认，虽增速不及2023年，但2024年的行业增长依旧由新能源汽车主导。增长的预期总量，为车企们在2024年投放产品的数量上提供了市场空间的基础。

参考我们此前在《中国智能汽车这一年，主打一个“卷”》中的研究。2023年的主流新能源车企们，除比亚迪推出了诸多新产品外，其他主打智能化的玩家们在新产品的投放相对较少。

但在2024年，智能汽车的产品丰富度将迎来一波“小爆发”。

据不完全统计，造车新势力层面，理想将推出L6，并在下半年交付三款纯电新车；小鹏除了将推出MONA外，据相关报道称还将推出多款新车；蔚来将推出新品牌阿尔卑斯；零跑将瑞出C10和据招标公告透露的B13。此外，小米汽车也将在2024年加入战场。

在传统车厂这边，来自华为的技术支持，预期将持续诞生类似星途星纪元的智能汽车产品。来长安的深蓝和启源或借助阿维塔的合作案例，提升智能化的能力。

同时，智能化能力的不断提升，传统车企也将进入智能汽车宣发的“大时代”。

比亚迪董事长王传福曾说，“上半场，比亚迪电动化战略进展很好，智能化下半场也会领先”。在今年的腾势N7上，比亚迪配置了高阶智驾和完全兼容安卓生态的智能座舱。吉利汽车旗下将的吉利银河也即将在2024年发布的多款产品上强调“智能纯电”和”智能电混“标签。长城汽车成立技术中心AI Lab，来提升咖啡智能的整体智能化表现。

在2024年的产品理念上，智能化的能力，将是大多数新品强调的重要方向。