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分享:中国汽车电动化模型

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未来的电动汽车市场在哪里?

补贴退出之后,电动汽车的市场在哪里?

这两个问题近期一直在我脑海里打转,也是困扰电动汽车从业人员的最大问题。

我思考良久,做了一个模型,以表达我对中国汽车电动化路径的一点浅见。我把它命名为中国汽车电动化“电观模型”。

10月25日,中国车商高峰论坛之新能源汽车发展趋势论坛在上海召开。该论坛,是全国工商业联合会汽车经销商商会新能源汽车委员会主办。我应邀演讲,第一次发布了中国汽车电动化“电观模型”。希望这一模型有助于大家对未来电动汽车市场的生产、经营、投资。

中国汽车电动化的“电观模型”完整图示如下:

分享:中国汽车电动化模型

这里只论及乘用车,而不涉及商用车。模型分为两个阶段,一个是补贴时代,一个后补贴时代。

先看补贴时代:

分享:中国汽车电动化模型

在补贴时代纯电动乘用车特征:

(1)首先,电动汽车市场是分裂的两个市场,限购限行城市为主。

限购限行城市,目前是电动汽车消费主力市场。已经有很多分析,北京、上海、广州、天津等限行限购城市,消费的电动汽车占比在六成左右。

(2)限购限行城市车主购买力强

在限购限行城市,电动汽车一开始从A00和A0级车为主,后来随着限购城市新能源汽车指标的走俏,购车价走高,基本都是A级车的市场了。

北京市场的观察人士应该记忆犹新,一开始北京电动汽车市场以北汽的E150EV、奇瑞EQ、江淮iEV4等小型车为主。但是近几年比亚迪E5、秦EV、北汽EU系列、吉利帝豪EV等A级车已经是北京市场绝对主力。早年“占号车”的概念已经不复存在。

(3)分时租赁成消纳池

全国有超过130家分时租赁等运营公司,他们消纳了大量电动汽车,但实际上运营情况不佳,存在大量闲置。

(4)全国多数地区市场尚未启动

全国多数地区电动汽车消费未启动。在部分地区,A00乘用车抢占了以低速电动车的升级市场,比如北汽新能源EC系列,2017年在山东、河南、河北等地售出5万辆左右。

这些地方,购买电动汽车的最重要理由是用车成本低。根据我们此前的调研,电动汽车车主购车原因当中,如果去除“免摇号”“不限行”,最多的就是“电费便宜”。

购买电动汽车的主要原因(本题为多选)

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资料来源:电动汽车观察家调研

以上是补贴时代的总结,这是政策驱动下电动汽车市场的特征。

补贴时代已经接近尾声,无论是电动汽车的老玩家还是新玩家,都已经掌握了这一阶段的各种玩法。

更重要的问题是,以后呢?后补贴时代会怎样?

分享:中国汽车电动化模型

后补贴时代的中国汽车电动化模型,主要特征包括:

1两个市场的格局继续

限购城市的车型、车价继续从A级起跳,也有高端化趋势;全国多数地区仍追求电动汽车TOC(总体拥有成本)更低。

2 限购城市的电动汽车消费增量不大

限购城市的电动汽车市场分成以下几类:

(1)私人购车:虽然号称“不限购”,但号牌资源是有限的。不限购北京,2018年新能源汽车小客车指标6万个,而目前有39万人排队。往后年份,北京新能源汽车小客车指标也不太可能大幅增长,对于北京来说,解决拥堵问题比解决排放问题优先度恐怕更高。

(2)网约车+出租车:

就政府的网约车新政来看,网约车就是另一种出租车,也就意味着,网约车将走上出租车的老路:总量限制,限额供应。北京整个出租车市场总共才7万辆,大家可以想象,合规网约车和出租车的市场能有多大。

(3)分时租赁:

补贴时代,分时租赁公司基本上是车企产品的消纳池,运营上并未形成可持续模式,运营商或者亏损,或者靠车企领了补贴后,转移造车利润来扶植。

后补贴时代,没有了补贴的“转移支付”,电动汽车分时租赁很难大规模扩展。

(4)公务和公共用车:

这一市场同样总量有限,限购限行城市公共汽车已经部分完成电动化了。

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