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深度 | 一个工厂30亿,蔚来还越做越大,李斌的底气在哪?

导读: 有人说蔚来很大程度上模仿了特斯拉。而李斌却尝试在各种场合说服媒体,不做中国的特斯拉,蔚来是世界的。李斌甚至将 NIO 的上市“搬到了”美股。

卖电动车的李斌,一脚踏进资本圈,毫无退路。

在北美洲有一种名为黑脉金斑的蝴蝶,有着鲜艳的金斑黑脉花纹,醒目的警告色使它从不在捕食者面前需要担惊受怕。因为捕食者知道,误食黑脉金斑蝶会中毒致命。

另一种名为副王蛱蝶的蝴蝶,其翅膀的花纹几乎与黑脉金斑蝶如出一辙,只不过在它身体里不含一点毒素。单纯模仿了黑脉金斑蝶,因此获得了宝贵的生存机会。

有人说蔚来很大程度上模仿了特斯拉。而李斌却尝试在各种场合说服媒体,不做中国的特斯拉,蔚来是世界的。李斌甚至将 NIO 的上市“搬到了美股。

如今,蔚来汽车宣布,9月份单月交付量为1766辆,较前一个月增长约58%,且已经累计交付3368辆ES8电动汽车,其中今年第三季度交付量为3268辆。

再看特斯拉,其于完成 IPO 两年之后才有的 Model S。蔚来对标特斯拉的“暗斗”已经开始,只不过“明争”的枪声还未打响。

当然,我们也可以说,这个交付量,不多也不少,甚至在新能源车市场上,这个交付量,刚好60分。但实际上,蔚来的架构比我们想象中更复杂。卖电动车的李斌,卖的其实并不是车,而是一款面向投资者的金融服务。

一脚踏进资本圈的李斌,也已经毫无退路。在这篇文章中,姑且请允许AI锐见戏虐的将题目拟为:“李斌金服

深度 | 一个工厂30亿,蔚来还越做越大,李斌的底气在哪?

1、卖车撑不起蔚来的梦想

前不久一位蔚来车主(在微博上)表示:ES8行驶中宕机,手动重启失败。没过多久,又爆出:给半路没电的ES8充电,烧油的板车拉着电力耗尽的“移动充电宝”离开现场。

在媒体圈,此事被笑称为马拉火车般的趣闻。

另一则事情是,这几个月以来,卖电动车的北汽新能源受到政策影响,已经看到支离破碎的迹象。

原先北汽新能源将补贴视为摇钱树、视低端车为铁饭碗。所有法宝,都扔给了补贴政策。然后政府表示:既然咱们几位搞新能源的同志们成绩这么好,咱们就增加点难度、玩玩有挑战的吧。

新补贴政策上线:150公里以下续航不予补贴。随之而来的,是市场极度恐慌。

深度 | 一个工厂30亿,蔚来还越做越大,李斌的底气在哪?

9月27日,北汽新能源在A股上市。时机赶得真是尴尬。嗅到了新政策寒气的金主,迅速做出反应。名为北汽蓝谷的新能源领头羊,在三天内跌停,跌幅36.88%。几轮过山车之后,北汽蓝谷的市值尚未有喘息。

政策面前,市场需求又一次动摇。补贴一旦消失,真正的需求量将浮出水面,届时所有咨询公司做出来的市场调研、行业分析,都不能准确代表现实需求,需要重新审视。

汽车媒体对新能源车的报道铺天盖地,这很容易让群众以为:也许我下一辆车也可能是电动车。实际上,由于成本和技术制约下,电动车需求市场没有我们想像中那么大。

在麦肯锡去年对于中国电动车市场的研究报告中显示,电动车需求远小于企业预期,主要原因归结于国家充电网络建设速度远远小于需求。另一个角度表明了电动车市场对于充电设施的敏感性。

如今电动车市场处于相当、相当初级的阶段,被称为准市场。

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2、握着几百亿,绝望中求生

归根结底,回归到最简单的问题:初创型车企如何在准市场中活下去?

李斌的构想是,大步迈入准市场,完成基础供应网、换充电网络建设;同时兜售NIO理念,打造NIO品牌。这个过程中,将需要不断融资、调整股权结构。蔚来的未来,堪比“拿着修车的钱建铁路”。时间上的窘迫和资金上的风险不言而喻。

因此,李斌需要一个杠杆。资本市场,是目前最好的选择。

所以,蔚来现在做的,不是卖车,而是围绕时间与收益之间的辨证关系,做出理性投资决策。一百年前的汽车公司进化太慢,今天再用上个世纪的思路做车,属于原地作死。

这样一来,李斌兜售的是整个中国电动车市场份额。原先没人敢说自己可以去瓜分一个未成熟的新能源市场,但资本的协助下,李斌做了国内第一个吃螃蟹的人。

这就是为什么除了蔚来汽车,还会有蔚来资本,会有正力蔚来,会有XPT。围绕着新能源的全产业链,蔚来进行了大规模定向投资。

其外,李斌还将ES8放到C端市场,同时紧锣密鼓地进行 B端产业链覆盖。新能源赛道上,覆盖式投资B端关键部件的企业有几家?李斌是少数人中的一个。

新能源市场上两大坑:一个是补贴依赖,一个是低端定位。北汽选择直接跳,李斌选择边上绕。早早赢在起跑线上的北汽新能源,已经成了打碎鸡蛋 的井底之囚。

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