中国商用车行业竞争格局及市场份额分析，头部企业市场集中度进一步扩大

2021-08-27 16:43

商用车行业主要上市公司：上汽集团（600104）、东风汽车（600006）、长安汽车（000625）、江淮汽车（600418）、长城汽车（601633）、比亚迪（002594）等

本文核心数据：商用车销量市场份额、商用车产量市场集中度、商用车销量市场集中度、货车品牌市场份额及市场集中度、客车品牌市场份额及市场集中度等

头部企业市场集中度较高，上汽、东风、北汽销量排名前三

据中国汽车工业协会统计分析，2020年商用车销量排名前十家企业依次为：上汽、东风、北汽、长安、一汽、重汽、江淮股份、陕汽集团、长城汽车和成都大运，其中，上汽、东风、北汽销量市场份额分别为14．2％、14．1％、13．3％。

与2019年相比，前十名公司销量均有不同程度的上升，其中重汽、长城汽车和中国一汽涨幅较大，重汽与长城较2019年相比涨幅超50％。由此可见，头部企业占据商用车销量市场绝大部分份额，商用车市场集中度较高。

图表1：2019-2020年国内商用车生产企业销量市场份额(单位：%)

注：内圈为2019年销量市场份额，外圈为2020年销量市场份额。

商用车产销集中度均呈现扩大趋势，前十企业份额合计超80％

从我国商用车行业产量市场集中度来看，2020年，商用车企业产量CR3、CR5、CR10份额分别为36．08％、54．98％、80．53％，较2019年均呈现小幅上升，说明商用车头部企业产量集中度有所提升。

图表2：2019-2020年中国商用车行业市场集中度(按产量)(单位：%)

从我国商用车行业销量市场集中度来看，2020年，前十品牌合计销量达445．5万辆，占比合计达到86．79％，CR3、CR5、CR10份额较2019年也呈现进一步扩大，头部企业的稳定度越来越高，市场的集中度也在逐步提升。

图表3：2016-2020年中国商用车行业市场集中度(按销量)(单位：%)

细分市场集中度进一步提升，货车及客车CR10均超过70％

从细分市场集中度来看，在货车领域，2020年，货车品牌CR10为70％，较2019年的67％有所提升。以五菱、解放、福田、东风为代表的企业适应市场变化上有着充足的经验，在顺境中，他们能够抓住机会进一步提升效率，在逆境中也能够稳健处置，保持甚至提升市场份额。

图表4：2019-2020年中国货车品牌CR10及2020年市场份额TOP10情况(单位：%)

在客车领域，以江铃、上汽大通MAXUS、宇通客车领跑的客车市场集中度也在不断提升，2019年客车品牌CR10为73％，2020年上升至77％，行业中下游企业的抗风险能力相对较弱，政策的变动以及市场销量的波动对它们影响更为明显。

图表5：2019-2020年中国客车品牌CR10及2020年市场份额TOP10情况(单位：%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国商用车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源：前瞻产业研究院

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