文／周雄飞

编辑／子夜

特斯拉这次真的被误会了。

近日，据一些媒体援引消费者报道称，特斯拉旗下的Model Y车型又进行了一波涨价，主要是因为保费暴增导致的整体购车价格上涨，有网友提到，其保费从8278元涨到1．4万元。对于这波突然“涨价”，很多消费者纷纷吐槽和表示不满。

实际上，这波“涨价”其实并不是特斯拉主导的，而是由于新能源汽车专属保险的上线导致的。由于专属保险相比于原有车险，增加了更多针对于新能源汽车的保险权益，相应的需要缴纳的保费也会增多。

正因如此，在新能源汽车专属保险上线后，不仅是特斯拉，连线出行通过调查发现，蔚来、小鹏和极氪等新能源汽车品牌也迎来了一波小幅的“涨价”，而涨的价格基本都是增加的保费。

新能源汽车专属保险的推出，被业内视为是保险行业的一次防守。

今年10月，特斯拉CEO埃隆·马斯克宣布会推出一款针对于驾驶员实时驾驶行为的专属车险服务，被称为UBI（usage－based－insurance，基于用户行为的保险）。

由于UBI可以通过采集驾驶员实时数据，来区分不同驾驶习惯的消费者，做到针对不同驾驶员有不同的保费。按照特斯拉介绍，如果是驾驶习惯好的驾驶员，保费“可以节省20％－60％”；反观传统车险，保费定价单一，同时对于新能源汽车“三电”方面的保障也很有限。

以至于当特斯拉宣布推出UBI后，业内一些人士表示“特斯拉将对传统车险行业进行一次革新”。

对于车险的布局，除了特斯拉之外，一汽、上汽、长安和吉利等车企也都早已开始布局各自的车险业务，而在国内新能源车企方面，小鹏也在2018年开始布局相关业务。

面对车企们直入腹地的进攻，国内很多险企很早就开始应对。前几年平安、人保就已开始探索针对新能源汽车的保险模式，而随着此次新能源汽车专属险的推出，不仅可以对车企的进攻做出一波防守，同时也能改善传统车险“赔本赚吆喝”的困局。

那么，新能源汽车专属险的上线，会对车企们的车险生意造成什么影响？车企们又该怎么应对？

1、传统车险行业的“刮骨疗毒”

一直以来，新能源汽车保险和理赔方面都存在漏洞。

由于新能源汽车与燃油车在动力总成和车身结构上的不同，传统车险并没有做到对于新能源汽车故障和事故的有效覆盖。例如目前新能源汽车最容易发生故障和事故的“三电”系统（电驱动、电池、电控）就不在传统车险的保障中，以至于在事故后的理赔上并没有像燃油车理赔那样完善。

连线出行曾与多位对购买新能源汽车犹豫不决的消费者沟通，让他们犹豫的主要原因，除了新能源汽车保值低之外，更多的考虑就是新能源汽车投保和理赔不成熟，害怕当发生事故后，自己会得不到很好的赔偿。

而随着新能源汽车专属险的落地，这些问题将会得到解决。

本月中旬，中国保险行业协会在其官网发布了《中国保险行业协会新能源汽车商业保险专属条款（试行）》的通知，通知表示在保险责任上，该条款既为“三电”（电池、电机和电控）系统提供保障，又全面涵盖新能源汽车行驶、停放、充电及作业的使用场景。

新能源汽车专属险试行通知，截图自中国保险行业协会官网

十多天后，上海保险交易所正式上线新能源车险交易平台，并宣布首批挂牌的12家财险公司新能源汽车专属保险产品正式上线，其中就包括中国人保、中国人寿和平安产险等头部财险公司。

该交易平台，目前已支持为新能源车险消费者提供线上投保、保单查询、订单查询等一站式综合服务。

从已发布的《专属条款》可看到，新能源汽车专属险相比于传统车险，为新能源汽车车主增加了更多的保障内容，主要分为3大主险和13个附加险。其中，3大主险包括新能源汽车损失保险、新能源汽车第三者责任保险、新能源汽车车上人员责任保险。

3大主险均明确意外事故包含车辆起火燃烧，相关保险责任有所覆盖。另外，新能源汽车的使用过程也有进一步明确，三大主险的使用均全面覆盖行驶、停放、充电及作业的场景。

附加险方面，也对新能源汽车日常使用和频发事故上做到了有效覆盖。例如，新能源车在充电的时候，因为外部电网故障导致车辆损失，那附加的外部电网故障损失险就可以提供保障；自家安装的新能源车充电桩，因为自然灾害、意外事故导致的损失，附加自用充电桩损失保险也能赔付。

“新能源汽车专属险比传统车险在新能源汽车投保和理赔上更加完善，可以说这一专属险的上线，是对传统保险行业的一次冲击和革新。”国内头部保险公司车险业务主管高尚对连线出行表示。

虽然看似是一次行业冲击，但对于众多保险机构来说，这一刻却等了太久。

据连线出行了解，早在2013年左右，中国人保、中国人寿和平安产险等险企就开始针对新能源汽车保险进行尝试，并在5年后向保险行业协会上报了相关的保险产品，但最后由于监管部门未批准没有落地。

监管部门不给予批准，也不意外。据前瞻产业研究院统计，2020年我国车险市场规模已达到8245亿元，在高尚看来，对这一市场稍作一些改变，都是牵一发而动全身，监管部门自然会有压力。

2015－2020年中国车险市场规模变化，数据来源于前瞻产业研究院，连线出行制图

但这之后险企们并没有就此放弃，直到本月最终等来了新能源汽车专属险的落地。这些险企之所以会如此推进这一专属险，也是为了解决整个车险行业的困境。

新能源汽车专属险还没有落地前，保险公司对于新能源汽车的投保参照的还是普通燃油车的商业险，可想而知对于新能源汽车独有的电池、电机等硬件设备的保障自然不完善。

但当新能源汽车发生事故后，电池却又成了车损赔付的大头，据品驾报道，一位平安保险经纪人表示，“电池厂家返修一次，就需要赔付好几万元。即使最便宜的电动车，电池返厂一次也要两万多，一般保险公司的赔付率根本控制不住。”

以至于让很多保险公司在做新能源汽车的保险时处于“赔本赚吆喝”的局面中。

根据公开数据显示，2021年第一季度，人保财险及平安财险车险保费收入分别为575．03亿元和426．38亿元，增速分别为－6．7％、－8．9％。而据品驾报道，今年平安车险的亏损达到3亿元，其中新能源汽车亏损最大。

正因做新能源汽车的保险利润如此低，据相关媒体报道，一些保险公司对于新能源汽车采取了不主动承保的原则，以便有效控制自身的利润率。

但随着新能源汽车专属险的出现，这一局面就会有效得到改善。“由于这一专属险相比于传统车险对于电池、电机等三电系统及事故的责任作出明确的划分，保险公司之后也可以在赔付上有效地控制成本。”高尚这样说道。

就此来看，险企们推进新能源汽车专属险的落地，是为了填补上所在行业的漏洞，虽然势必会经历“阵痛”，但也算做到了“刮骨疗伤”。但需要注意的是，险企们这样做同时也是为了保住生意而做出的防守动作。

毕竟已经有“野蛮人”来到它们的腹地。

2、车企“杀入”车险生意

新能源汽车专属险这颗石子刚刚落下，激起的涟漪很快就被新能源汽车行业所感知。只不过，感知的方式来自于消费者对保费涨价的吐槽。

由于新能源汽车专属险将过去不被纳入保障范围内的“三电”系统，均被纳入保障后，各新能源车型的保险费用出现了一定幅度的调整，这其中，特斯拉无疑是最为明显的。

连线出行通过向一些特斯拉销售询问，对方表示“由于国产Model 3和Model Y发布之后，就已成为爆款车型，销量也随之提升，但由于这两款车型的车身结构已实现一体成型，所以车损赔付时会高一些。”

除了特斯拉，连线出行也向蔚来、小鹏和极氪等新能源汽车品牌的销售进行询问，均得到了近期是有过保费增长的情况，“但增长幅度仅是几百块左右，并不像网络上传的那么夸张。”

一位财险公司车险部负责人向财经汽车表示，“包括特斯拉、蔚来、小鹏等这些25万以上的这些车辆，大概率这几个月都会涨价。”

对于保费的增长，蔚来第一时间在其APP上发布消息进行解释：“整体保费的变化与用户所在地区、违章记录、过往出险情况等因素有关。目前各地情况不同，整体而言蔚来车型的保费调整幅度不大，我们将持续关注后续的价格变动。”

蔚来针对新能源汽车专属险的部分说明，截图自蔚来APP

而对于影响较大的特斯拉，也在今天才做出回应“特斯拉车辆保费上涨幅度以全国平均在10％左右，比较受关注的高性能版车型保费，上涨幅度以全国平均在20％以内，具体金额以当地保司的报价为准。”

虽然较晚做出了回应，但特斯拉对于车险行业的质疑却早已开始，并试图通过自身力量予以革新。

今年10月初，马斯克在其推特上表示，特斯拉将很快在美国得克萨斯州推出其为不同用户“量身定做”的个性化的保险产品，并有可能在2022年将该保险业务扩展到纽约。

马斯克口中的保险产品，正是UBI车险。据连线出行了解，该保险产品不同于传统保险公司用信用、年龄、性别、索赔历史和驾驶违规记录来衡量保单费用，而是根据驾驶员实际的实时驾驶行为来测算保费。

例如，驾驶者急刹车的频率高低、与前车距离多少、是否做出了危险的驾驶动作，这些数据都可以通过特斯拉的车内传感器进行实时收集，由此对驾驶者的安全系数打分，制定最合理的保费金额。

在这套规则下，对于平时驾驶习惯好的消费者而言，要支付的保费就会更低一些；反之，对于驾驶习惯不太好、或者有过危险驾驶行为的消费者，所支付的费用就会高一些，以做到对于车主群体的相对公平。

由于这一保险模式相比于传统的车险过于新颖，一经推出后，就被业内一些人士视为“彻底改变传统汽车保险行业的产品”。而对于马斯克而言，他的野心也不会止步于美国市场。

特斯拉UBI车险页面，图源特斯拉官网

今年8月初，特斯拉在国内正式成立保险经纪有限公司，注册资本为5000万元人民币，法定代表人是特斯拉全球副总裁、大中华区负责人朱晓彤，经营范围为保险经纪业务。

其实，除了特斯拉之外，也有很多车企已经对这一领域进行布局。

早在2004年，上汽集团就以第一大股东的身份成立了安邦保险集团股份有限公司 ，据企查查数据显示，该公司主要的经营范围为投资设立保险企业和国家法律法规允许的保险业务等。

广汽集团紧随其后，也在2006年设立了广爱保险经纪有限公司，其主营业务同样包含经营保险经纪业务。

而到了2011年，车企们在保险领域的布局变得更多。2011年，广汽集团和一汽集团分别成立了鑫安保险公司和众诚汽车保险股份有限公司；这之后，长安汽车、东风汽车和北汽集团也通过成立各自的保险公司，正式入局车险行业。

传统车企身后，自主车企同样也有布局。

2018年比亚迪官方表示，会推出UBI个性化定价保险服务；一年后，长城汽车发布备忘录，宣布计划打造一家以科技和数据为驱动的、行业领先的保险服务提供商；而到了去年，吉利汽车也通过收购股权的方式成为合众人寿保险的二股东，正式入局车险行业。

在特斯拉之前，其实也有新能源车企对于车险领域进行布局。2018年7月，小鹏汽车成立了广州小鹏汽车保险代理有限公司，并获准开展汽车保险代理业务。

就目前来看，车险行业聚集了上汽、一汽这样的传统车企，吉利、长城和比亚迪这样的自主车企，还有特斯拉和小鹏这样的新能源车企，可谓是十分热闹。而这些车企会在近些年纷纷入局车险领域，目的是一样的——分一块车险的利润“蛋糕”。

在去年第三季度的财报电话会议上，马斯克曾表示“保险将成为特斯拉的主要产品，保险业务价值将占整车业务价值的30％至40％。”而从今年第三季度的特斯拉财报中，可以看到马斯克并没有吹牛。

据特斯拉今年第三季度财报数据显示，“维修和保险费用”已成为其第二大收入来源，其中主营业务收入120亿美元，服务和其他业务（汽车维护和维修、汽车保险等）收入为9亿美元，能源业务收入为8亿美元。

特斯拉2021年Q3部分财报数据，截图自财报

除了获得收入之外，发展车险业务对于车企其他业务的发展也会有所帮助。

“由于车企与车辆产品和消费者的距离是最近的，做车险相关的服务本身就是有优势的，其次通过在车险方面积累的数据和信息，可以进一步去改善其他业务的发展，比如对于自动驾驶的发展就会有帮助作用。”奥纬咨询董事合伙人张君毅对连线出行这样说道。

而随着新能源汽车专属险的正式上线，这些已经入局的车企也需要思考一个问题——这一专属险，是否会威胁到各自车险业务的发展。

3、车企们的车险“生意经”还能发展下去吗？

要衡量新能源汽车专属险对车企车险业务的影响，先来看车企的车险有什么优势。

以特斯拉的UBI为例，从前文可知，马斯克推出UBI所宣传的话术是帮助消费者用更低的保费，来获得更好的车辆保险服务。据特斯拉官方此前的说明，普通车主大约可以节省20％至40％的保费；驾驶行为最安全的司机，则可以节省30％至60％。

换句话说，特斯拉的UBI最大的优势就是保费比较低，而它的参照系是传统车险的标准。但需要注意的是，新能源汽车专属险的推出，同样也是为了降低消费者的车险保费。

据中国保险行业协会此前下发的《关于新能源汽车商业保险专属产品基准纯风险保费表测算调整说明》来看，在新能源汽车的三者责任险和车损险基准保费，较现行传统车险的基准保费，整体下降约0．8％。其中，三者责任险基准保费下降0．1％，车损险基准保费下降1．2％。

新能源汽车专属险费率情况，图源中国保险行业协会官网

而对于目前特斯拉、蔚来、极氪等新能源汽车品牌的保费上涨，据中国保险行业协会测算，原则上不会超过3％。此外，在保险行业的一些人士看来，由于新能源汽车专属险的整体逻辑是降低保费，所以现阶段发生在一些品牌身上的保费增长现象并不会持续太长时间。

“由于这个新能源汽车专属险才推出不久，目前也仅有12家险企能提供这个产品服务，保费高一些也是正常的；随着这个专属险逐渐成熟，在更多的险企上线这一产品后，保费肯定会回到之前的正常水平、乃至更低的价格。”高尚这样解释道。

或许真等到新能源汽车专属险成熟的那一天，其保费价格会和特斯拉的UBI价格持平，甚至更有竞争力，这些在高尚看来都是有可能的。而到了彼时，特斯拉、及比亚迪所推出的UBI车险将会受到很大威胁。

除了费用之外，新能源汽车专属险还会在消费者接受度和合规性方面与特斯拉们产生竞争。

继续以特斯拉的UBI保险为例。相比之下，虽然其保险比新能源汽车专属险在保险判定方面更为具体和实时，可以做到对驾驶员驾驶行为的实时监测，但这同时也存在一个问题——监测的数据是否属于驾驶员的个人隐私信息？

毕竟在此之前，特斯拉曾因为相似的事情处于消费者及车主的“口诛笔伐”中。今年3月，特斯拉被曝出用车内摄像头监测驾驶员的消息，对此消息马斯克做出肯定的答复，随后便引起了众多车主的争议，纷纷担心自己的个人隐私将会被泄露。

马斯克肯定监测车主的回答，图源马斯克个人推特

随着事件的发酵，特斯拉对驾驶员的监视在彼时也上升至国家安全层面。据此前华尔街援引知情人消息称，国内政府已开始限制军方人员和重点国企员工使用特斯拉，部分机构开始要求员工不得驾驶特斯拉上班，以及禁止驶入敏感企业的住宅小区。

连线出行曾在《被监控？被甩锅？被欺骗？我再也不敢开特斯拉了》一文中对此进行过详细的阐述。

正因有了这样的先例，当连线出行向多位特斯拉车主询问“会接受通过监测驾驶员驾驶行为，来让车险更为实惠”的问题时，这些车主中的大部分均表示不能接受这样的服务。

因为在他们看来，投保车险的目的是为了在事故后，车辆的损失可以得到有效赔付，但如果要为了实现这个目的，而舍弃自己的个人隐私信息，这样的交换是不能接受的。

这样的担心并不是没有理由的。

据一些媒体援引业内人士表示，国际上一些比较知名的保险公司，比如像美国的metromile，意大利的忠利保险公司，还有南非的一些保险公司，都采用了特斯拉的UBI车险模式，但它们在整个行业的渗透率截至目前还没有超过20％。

UBI车险模式未能大规模落地，也体现出特斯拉等车企主打的UBI车险模式在真正落地时的难度，因为这不仅涉及监管部门，同时和保险公司、消费者之间也有着关联。

相比之下，新能源汽车专属险就不会存在这样的风险问题，可想而知，这一专属险也更容易被消费者所接受和通过合规性的要求。

“对于车辆保险的选择上，国内的消费者肯定会更加接受新能源汽车专属险，因为可以让消费者更加安心。”国内某新能源汽车品牌销售顾问刘畅对连线出行表示。

虽然有这样的种种潜在风险，但特斯拉、比亚迪和小鹏等车企并不会放弃各自的车险生意。

在张君毅看来，面对维修及汽车保险这样存在巨大收入和用户深度连接机会、数据获得可能性的车后市场，车企们自然不会只看着而不作为，对于新能源汽车专属险推出后所带来的一些风险因素和原有服务的冲突及不一致，车企会在此基础上做出调整，以更好的服务产品适配市场。

现在来看，随着新能源汽车专属险的上线，虽然会对特斯拉、比亚迪等车企的车险“生意经”形成一定程度的竞争，但在业内看来，无论是新能源汽车专属险、还是车企们的车险服务，都会进一步推动新能源汽车保险保障的进一步完善，同时也会促进新能源汽车行业的发展。

毕竟只有当消费者认为买新能源汽车有保障的时候，才会更加放心和踏实地成为一名新能源汽车车主。

（应受访者要求，文中高尚、刘畅为化名。）