想弯道超车特斯拉？苹果要抓住两条主线

通过前文的分析，相信大家也看出来了，从人才、技术、供应链到市场的全方位竞争，谈到苹果造车总是绕不过特斯拉。

在价值研究所看来，无论是从产业发展趋势、市场和业绩表现，还是从政策环境、增长潜力来看，新能源车似乎都比比消费电子更值得期待——这也就决定了苹果必须跨出舒适区，和特斯拉来一场正面对决。

举个例子，我们可以对比一下苹果和特斯拉过去两年的业绩增长状况。根据Wind统计的数据，以2018年Model 3降价及特斯拉超级工厂成功量产为分割线，特斯拉走进放量增长阶段。数据显示，特斯拉2018－2019特斯拉销量年复合增长率超过41％，Model 3成为一款真正意义上的现象级车型，以超30万辆的成绩成为2019年销量最高的新能源车。

以史为鉴，特斯拉当前的表现和苹果在2008－2009年时类似。当时，iPhone销量年均复合增长率超过100％，苹果的股价、市值都进入高速增长期，市占率稳步提升至16％左右。但2016年之后，智能手机市场萎缩，苹果消费电子业务进入存量竞争时代，手机出货量一度陷入负增长。

（图片来自招商证券）

面对这样的情况，你既可以说苹果领先特斯拉十年，也可以说特斯拉掌握了比苹果更美好的未来十年。但站在库克的角度，消费电子市场下滑、新能源车崛起就是一个不争的事实，苹果不可能坐以待毙。

正如前文所言，苹果在供应链、人才团队的搭建上先后碰壁，体现了两个行业在发展、管理模式上的巨大差异，这些都是库克及其团队需要补强的环节。在价值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）看来，参照特斯拉的发家史，苹果要想如同当年推出iPhone那样，造出一款重新定义新能源车的产品，就得抓住两条主线——打造封闭生态系统，死磕智能软件技术。

一方面，软件重新定义硬件，以软件技术作为汽车工业的驱动引擎，是近两年一股不可忽视的行业趋势。最直接的证据，就是上游AI芯片制造企业以及软件平台，在汽车产业链中扮演着越来越重要的角色。

根据美国道路安全委员会年底统计的数据，2021年发生的严重机动车交通事故中，90％以上和人为错误操作有关，这让外界对智能辅助驾驶系统的未来充满期待。从这个角度看，我们或许也可以理解乔伊·巴斯的跳槽对苹果所造成的影响。

不过对于苹果来说，好消息是特斯拉并没有在自动驾驶软件技术上获得压倒性优势，整个市场的竞争格局还相当开放。

据多方消息源爆料，凯文·林奇执掌造车业务之后，苹果一直将重点工作放在基础软件和驾驶技术上。作为Apple Watch研发团队的主心骨，凯文·林奇没有汽车业务经营，但具备软件技术研发背景，或许确实是现阶段苹果汽车业务部门最合适的领导人。

另一方面，既然讲到技术、软件的重要性，就不得不提苹果在消费电子领域的老本行了——打造封闭专属生态，是构筑护城河、延长服务边界及增加收入来源的关键。

目前，特斯拉已经在生态建设上进行摸索，并逐渐尝试付费商业模式。2019年10月全新升级的10．0软件系统，还有此前推出的Robotaxi都取得了不错效果。目前，特斯拉已开始针对高级连接、完全自动驾驶等软件服务收取服务／订阅费用，和苹果iOS生态的盈利模式如出一辙。

当然，特斯拉的自动驾驶技术、辅助软件生态都尚未成熟，给苹果留出了追赶的机会。在价值研究所看来，颠覆传统，正是特斯拉崛起的关键。换句话说，苹果要想赶上甚至超越特斯拉，就不能跟在身后亦步亦趋，而是需要通过更大胆的技术创新弯道超车。

写在最后

去年11月份，华尔街投资大亨、方舟基金掌门人，大名鼎鼎的“木头姐”Cathie Wood在接受媒体采访时重提当年苹果和特斯拉的收购传闻。“木头姐”认为，特斯拉在Model 3产能扩张受阻、急于寻找外部注资的时候，苹果就应该将其收入囊中，马斯克为此还一度主动联系过库克，但后者的犹豫导致苹果白白错过这个收购机会。

如今，苹果反过来成为了特斯拉的追赶者，两者的“换位”再次证明了商业世界的变幻无常。

值得一提的是，对于“木头姐”的爆料，库克曾经间接作出回应。他在去年年底出席《纽约时报》的DealBook峰会时说：

“我对马斯克和他建立的公司非常钦佩和尊重，但我对我们今天的处境感觉很好。虽然不记得与马斯克就收购问题进行过接触。”

事实上，苹果造车能不能成功，日后会不会对特斯拉造成威胁，可能库克心里也没底。但面对记者的一再追问，他言语中还是对苹果的发展充满信心——这就足以说明，库克不会轻易对特斯拉或者马斯克“俯首称臣”，苹果还会继续砸钱死磕。

客观地说，新能源车市场的潜力尚未彻底释放，诸如中国、日韩、东南亚等重要的汽车市场，新能源车渗透率并不高。现在就看面临多重困境、技术人才流失严重的苹果，能否尽快重整旗鼓，加快推进自己的造车计划了。

来源：雷科技

       原文标题 : 高管出走、芯片研发、供应链受挫，苹果造车危矣？