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求生的窗口期仅剩4年:七组数据,透视2024汽车行业小趋势

2024-01-12 13:53
电动大咖
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03

秦Plus,是唯一一个从一线热销到五线的车型

这部分,我们将看到中国人自己的国民神车不再是合资品牌,而是中国自主品牌,它就是比亚迪秦Plus。来一起看2023年不同级别城市热销车型TOP10:

一线城市:比亚迪宋、元、秦、汉,特斯拉3+Y,埃安S+Y——头部被比亚迪、特斯拉和埃安占据了;

新一线城市:比亚迪宋、秦、汉+海豚,特斯拉3+Y,埃安S——头部也还是被比亚迪、特斯拉和埃安占据了;

二线城市:比亚迪秦、宋、元+海豚,特斯拉Y,埃安Y——新能源的数量开始下降了;

三线城市:比亚迪秦、宋、元+海豚,宏光MINI,长安Lumin——到了三线城市主流的价格已经回落到15万以下了;

四线城市:比亚迪秦、宋、元+海豚,宏光MINI——燃油重新恢复5个席位了;

五线城市:只有比亚迪秦和宏光MINI了——10万级别燃油车还是大头;

秦Plus是唯一一个从一线热销到五线的车型,而且还创造了自主品牌轿车的销量冠军,这也是乘用车历史上第一次自主品牌轿车取得细分市场冠军。

04

求生最后的窗口期只剩4年

2024年1月开始30万以上的新能源车就要缴纳购置税了。2024年1月到2025年12月31日这两年,30万以内的免税,30万以上的部分正常缴纳。你的车是33万,那一分钱不花,50万就要缴纳1.5万左右的税。2026年1月到2027年12月31日这两年,30万以内的部分缴纳50%的税,30万以上的部分正常缴纳。2028年1月的政策未出,根据趋势判断,可能仅剩下绿牌一种支持规定绿牌政策的最后支持时期。2028年以后新能源这个概念可能就不复存在了,新老能源车型统一并轨。

2024年的政策落地,市场的逻辑开始向2026年的政策开始酝酿消化,等到2026年的退坡政策落地就会开始滑向2028年的政策,我们可以预测从2030年开始电驱动汽车开始缴纳养路费。

最近4年是电动车最后的求生窗口,在政策保护的有限时间里,车企的目标就是扩大规模,降低成本,力求在政策结束保护之前打垮竞争对手,建立护城河,可见,未来几年的竞争都将异常残酷。

05

技术发展停滞,动力电池的龙头依旧是宁德时代和比亚迪

今年的国内动力电池市场也在发生剧烈的变化。我们看到,宁德时代,获得了最近4年内最低的市占率,国内市占率只有43.4%了。而比亚迪取得了最近4年内最高点市占率,达到27.4%。中航、亿纬和蜂巢也都纷纷取得了最近4年内最高的市占率。此外,磷酸铁锂的市场格局更是发生逆转比亚迪超越宁德成为这个细分市场的冠军,三元锂市场,宁德还是一家独大占据62.4%的市场份额。

更为重要的是,锂电新技术在2024年难以成为改变行业格局的核心变量,这就造成了行业集中度的继续提升。

2023年12月,李斌全程直播了1000KM续航挑战,目的之一就是展示蔚来半固态电池的强大实力。然而,这块电池的成本高达30万,因此目前无论是固态还是大圆柱成本都不够低。以半固态为例,当前商业化的半固态电池大约比液态电池成本高80%。由于电池技术迟迟无法突破,所以我们根本没有必要在钠离子电池和固态电池上浪费感情,目前以宁德时代、比亚迪为龙头的市场竞争格局不会改变,行业集中度也将继续攀升。

06

自动驾驶负面舆情集中度高

如今,负面舆情主要集中在自动驾驶、电池安全和里程焦虑三大方面,尤其是近年来与“自动驾驶”相关的安全事故时有发生,相关话题负面舆情的集中度高,比例近半数。

我们以此为切入点,可以稍稍拓展一下自动驾驶行业未来的发展。2023年11月,主管部门通过了《智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,一个月后,宝马、奔驰、智己汽车都获批L3自动驾驶测试牌照。与此同时,不断有消息称,最强鲶鱼特斯拉也正在推动FSD入华。2024年,必然是智能驾驶的决战元年。

但实际上,自动驾驶的发展不仅仅是算法方案的迭代,更是整车平台架构的革命。最佳的案例,就是特斯拉的Cybertruck所采用的48V电气平台,它已经不是传统意义的机械概念,而是完全的计算机概念。

48V电气平台在使用48v 电源同时, 还把千兆单位的以太网布线变成标配,这意味着所有组线将连接到同一根电缆上,可以串联了更强大的算力芯片,以及更少的MCU单元。使得总布线减少 77%,减少一半的铜使用量。特斯拉的整车架构方案,将把车变成一台计算机、一台机器人,尤其将适用于AI大模型的嵌入。

07

中国汽车出海的桥头堡:泰国市场新能源销量暴涨684.4%

中国汽车产业出海一定是2024年的重大趋势之一。这部分,我们就拿中国汽车出海的桥头堡泰国市场的一组数据。在中国新能源出口的带动下泰国市场新能源增幅明显:2020年,泰国新能源销量1056辆,主要都是欧洲和日系品牌;2021年,泰国新能源销量1935辆;从2022年开始,中国的新能源车进入泰国市场,带动泰国新能源销量达到9729辆;到2023年,泰国市场新能源销量76314辆,同比+684.4%;

2023年,泰国市场乘用车总销量634948辆,新能源渗透率12.02%,一年时间渗透率从1.5%,迅速提升到10%以上,越过了10%的渗透率拐点。可见,泰国市场新能源的发展速度像极了中国市场2020年的表现,预计未来的3年时间,泰国市场的新能源也会呈现一个爆发式增长的状态。

泰国新能源市场的品牌销量榜单为

1、比亚迪,销量30642辆,年度市占率40%;

2、哪吒,销量12777辆,年度市占率17%;

3、名爵,销量12596辆,年度市占率16%;

4、特斯拉,销量8206辆,年度市占率11%;

5、欧拉,销量6812辆,年度市占率9%。

泰国市场长久以来都是丰田的天下,但如今,丰田在泰国的销量下滑6%,拓展来看,丰田在中国市场同比下滑4%左右,澳洲市场同比下滑7%左右,以色列市场,同比下滑10%左右。

从这个角度来看,2024年在中国市场、东南亚市场和澳洲市场,丰田的销量压力将会继续增大。放眼更长周期的角度来看,丰田未来还能维持1000万台的销量吗?

从历史的角度看,如今中国汽车出海和当年日本汽车出海在两个方面非常相似。

首先就是1970年代的大背景是石油危机,全球市场追求能耗和工艺更具性价比的替代。而目前,全球消费市场也迈入收缩的阶段,并且多数市场也追寻着更廉价,更环保的能源替代。

其次是供给产量处于领先地位:1980年,日本车的产量首次超越美国车,让日产替代在供给端具备实现的可能,2023年1季度,我国首次超越日本成为全球第一,如今,我国海外布局已经初步成熟:上汽、长城、比亚迪等诸多车企也早已布局海外渠道和生产供应链。今年,海外产能将集中释放,如比亚迪泰国工厂将投产,上汽泰国正大公司、印尼通用五菱等等。

更进一步讲,2024年,中国汽车出海机遇极大,历史趋势,不可逆,换句话说,留给外资数钱的日子,真的不多了。

       原文标题 : 求生的窗口期仅剩4年:七组数据,透视2024汽车行业小趋势

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