2023年智驾赛道，几家欢喜，几家难。

本文梳理了37家国内主流智能驾驶公司2023年业务进展，覆盖L2+量产智驾、Robotaxi、无人干线物流、无人港口、无人矿山、无人配送、无人清扫七大自动驾驶核心场景。

大趋势来看，L2+量产智驾迎来商业爆发期，已成为新车核心卖点。

相比之下，L4赛道推进放缓，一些曾主攻L4赛道的玩家，已经开始同步布局量产项目，但也不是所有L4场景都在收缩，无人矿山、无人港口场景业务依旧保持住了势头。

2023年，在37家企业中仅有11家公布了融资进展。其中，滴滴自动驾驶获得超10亿元的融资，属年度最高融资额度，其它企业融资额度在数千万元至数亿元不等。

量产智能驾驶落地的趋势来看，除了蔚小理几家头部造车新势力选择全栈自研路径，更多车企还是选择了与供应商共同打磨智驾方案。

根据企业公布的合作进展，部分主机厂与供应商稳定、紧密的合作关系已经显现。例如：智己-Momenta，五菱-大疆，宏景智驾-江淮、毫末智行-长城，纵目科技-长安。

在梳理资料时，我们也发现一个比较有趣的现象，广汽在智能驾驶赛道的布局可谓“狡兔多窟”，与滴滴、商汤、Momenta、MAXIEYE、禾多科技、魔视智能6家供应商都有着较为亲密的合作关系。

业内人士认为，未来，在高端车型搭载的L2+高阶智能驾驶能力上，车企可能会更倾向于投入资源搞自研，在中低端车型搭载的ADAS功能上则会更多地倾向与供应商展开合作，而中低端车型才是汽车市场的主体，这也正是智驾供应商的机会所在。

中低端车型市场，车企对基于1颗芯片，可以解决更多问题的轻量化方案更感兴趣。我们也关注到，在中低端车型功能开发上，地平线征程2、征程3，以及TI的TDA4芯片更受车企和供应商青睐。

再来分场景看一下，L4赛道各个细分场景的进展。

1、Robotaxi还在规模化、商业化的摸索中，目前已经有了初步的商业形态。规模化投入必将涉及重资产，一些玩家已经感受到压力，放缓推进的速度，根据企业披露进展来看，国内还在坚持做规模运营的企业主要就是百度、滴滴、小马智行以及AutoX四家。

Robotaxi可想象的商业空间是与网约车相结合，百度推出了自己的打车平台萝卜快跑，小马智行与锦江出租、如祺出行展开合作，滴滴部分地区已经在自己的App上线了自动驾驶功能。

2、在自动驾驶卡车赛道上，2023年整体来看可以说是洗牌的一年。跑在最前面的图森未来因为监管、内斗等各种问题进展并不顺利，已经宣布将从美股退市，后续将聚焦中国市场。

与之相对，嬴彻科技在2023年量产落地节奏却比较快，与多家物流公司签署战略合作，并实现智能驾驶重卡批量交付，累计达到650辆。

另外一家算是赛道黑马的企业就是滴滴旗下的KargoBot，计划两年内布局千余辆智能重卡。其它涉足这一赛道的玩家，2023年没有重大进展公布。

3、在港口、矿山、园区等封闭、半封闭场景，2023年可谓稳中有进，技术模式、商业模式逐步得到验证并具备较高可复制性，进入了客户拓展的阶段。易控智驾、踏歌智行、斯年智驾、驭势科技等玩家均获得资本加持，分别获得数亿元投资。

4、无人配送场景的主角玩家也迎来一次洗牌。进展来看，京东、阿里、美团三巨头在2023年的投入并不积极。反倒是另外三家创新公司：新石器、白犀牛、九识智能在进行规模布局，其中新石器的车辆规模超过1000辆，另外两家为百辆级别。

最后，还想聊聊智驾赛道的几家“重量型”选手：华为、百度、大疆、滴滴，这几家企业各自各的底蕴，布局汽车业务也是各有各的野心。

2023年的布局来看，华为和大疆量产智驾产品的进展和口碑更好，百度也在部分车型上实现落地，但量产方案在行业竞争力上还有弱于前两者，滴滴在完成退市、出售造车业务后，自动驾驶业务被提到了战略级，也能看到布局的速度比较快，主要瞄准的是一步到位的L4市场。

毫无疑问，这四位选手在智能驾驶赛道依然非常有搅动力，除了关注主机厂的需求外，创业公司如何与之形成错位竞争或是共赢发展也尤为重要。