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新能源汽车“卷”入2023,中低端市场加剧混战

2023-01-13 18:09
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新能源汽车「卷」入2023,中低端市场加剧混战

2022新能源汽车市场坎坷中前行的一年,画上了句号。

相比于2021年超过150%同比增长的速度,据乘联会数据显示,2022年,国内新能源市场增速回落至同比90%。

几度风雨,几度春秋。对于不少车企来说,受制于外部客观环境,今年并不好过。一边是销量不断上涨,另一边却是股价持续下跌。行业老大特斯拉的股价在2022年下跌了65%,创下有史以来最大年度跌幅。

2023年,几家车企公布的新年销量目标均偏保守,而从市场格局来看,加速洗牌仍在继续。10~20万价格区间有望延续2022增长趋势,广汽埃安、哪吒之外,新势力也开始布局中低端市场,分切蛋糕。集度汽车、自游家、小米等陆续问世,牌桌上又添了几大玩家。2022车市的热门趋势“出海”“高端化”“MPV”等对于市场带动效益有多大?以上种种,仍然是未知数。

新能源汽车「卷」入2023,中低端市场加剧混战

复盘2022:车企销量榜出炉,未来趋势如何走?

新能源汽车「卷」入2023,中低端市场加剧混战

2022国内重点新能源汽车销量年度排行榜上,车企座次正在轮动。

比亚迪以186.85万辆的成绩,在去年反超特斯拉54.7万辆,重新夺回了自2019年以来失去的“全球新能源汽车销量冠军”宝座。不过,因比亚迪混动车型占比高,在纯电领域,特斯拉销量仍然高出比亚迪近40万辆,蝉联冠军。

传统车企新能源品牌的崛起,是搅动2022新能源市场的一股新力量。其中,主要品牌有8个,分别是广汽埃安、上汽智己和非凡、北汽极狐、东风岚图、长安阿维塔和深蓝、吉利极氪。

2021年10月交付的极氪001,在30万以上纯电市场站稳脚跟,在去年也实现了大踏步增长,超过了叫好不叫座的其他几家传统车企新品牌。比如,岚图比极氪交付还早(2021年7月),但是去年交付量不到2万(19381)辆。

另一个打入高端车市场,被美团王兴认为是可以叫板“BBA”的华为问界,尽管2022年3月开启交付,去年销量实现了超过7.5万辆,被认为是“成长最快”新能源汽车品牌。

包括以上几家在内,其他传统车企眼下主要扎堆在高端车市场,除了一个特例:广汽埃安。早在2021年,广汽埃安的销量已经超过各大新势力,起初并不被市场所重视,直到今年在C端市场抢份额,开始摘掉“网约车之王”的帽子。另一家表现亮眼的新势力哪吒汽车,销量反超了“蔚小理”,并成为今年少有的完成年度KPI的车企。

广汽埃安和哪吒汽车的放量增长背后,代表了正在崛起的一个细分市场。从广汽埃安和哪吒汽车最近几年的变化,擦去高增速销量的表面浮华,节点AUTO试图从行业内在规律作出解读。

在2019年~2021年间,广汽埃安的销量从4.2万辆迅速增至12万辆。广汽埃安旗下两款车型Aion S和AionY占据埃安新车销量的80%。早在2021年,广汽埃安总销量中43%来自B端销售市场,其中Aion S在B端贡献销量的比例达到了63.01%,AION Y的比重也占到了20.33%。因此,广汽埃安的车被认为是只能卖给B端市场,产品打入C端市场的能力并未被验证。

去年,2022年前8个月,广汽埃安在B端营运车占比减少至2%。不靠网约车,广汽埃安销量为何还能力压新势力?实际上,广汽埃安销量增长的背后,是踩中了新能源“风口中的风口”。2022年以来,新能源汽车的市场结构逐渐从低高端车为主的“哑铃型”向中低端车为主的“纺锤形”转变。

乘联会秘书长崔东树曾在2022年5月对外表示:“目前国内新能源汽车市场中,20万元以下车型销量占比在50%多。预计未来20万元以下车型市场占比将会在70%以上。”这意味着,“蔚小理”所在的普遍大于20万元售价的高端市场,已不是增长最快的区间。

广汽埃安主打的两款车的价格在13~20万元区间,属于中端车型,恰处在高增速区间。

哪吒和广汽埃安面对着同样的局面。哪吒的主力车型为相对“廉价”的中低端车型哪吒V和哪吒U,售价在8万~20万之间。哪吒汽车CEO张勇对此有清醒认识。他曾指出,哪吒的目标市场是蔚来们的好几倍,只有超过他们销量2、3倍后,我们才算跟他们一样优秀。照此标准,广汽埃安以27万年销量超过了蔚来的二倍。与之对比,哪吒增速虽快,但与蔚来差距较小。

预测2023年市场走向,车型所在的价格区间,是一项关键性衡量标准。据凤凰网汽车分析:“分车型而言,10万元以下的低价电动车销量不变,10-20万元大众市场将迎来150万台以上的高增长,而20-30万元的增长约为85万台,30万以上的增长约为40台。”

10-20万元的低端车市场将继续冲高。

值得一提的是,处在这一位置的哪吒和广汽埃安之外,威马销售的主力车型价格在15~20万元。然而,2022年威马开始掉队。上市之路坎坷,裁员降薪求生存成为威马下半年的主基调。鲜有人知的是,据全球汽车信息平台MarkLines发布的2021年全球纯电动汽车销量数据,前20名中有12家中国汽车企业。其中,威马汽车以4.42万辆排在第20位,在国内新势力中仅次于小鹏、蔚来。今天(1月12日),威马汽车与阿波罗达成战略并购,通过借壳上市的路径,或于今年二季度在港股挂牌。2023年,威马是否能重新驰骋,搅动新能源江湖,广汽埃安和哪吒能否站稳眼下的位置,似乎也存在一定变数。

当“蔚小理”们销量未达预期,股价下跌之际,处在上升期的中低端车品牌抗风险能力更强。内卷化程度加深,一定程度上抑制了几家传统车企新能源品牌的放量崛起。

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